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重磅 | 全球油氣勘探開發(fā)趨勢(shì)及特點(diǎn)

時(shí)間：2020-10-26 來(lái)源：能源研究俱樂(lè)部 瀏覽：
全球油氣勘探開發(fā)趨勢(shì)及特點(diǎn)
能源情報(bào)研究中心 楊永明
石油天然氣行業(yè)的價(jià)值鏈?zhǔn)加谏嫌蔚目碧介_發(fā)業(yè)務(wù)。油氣勘探開發(fā)是油氣行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的資源基礎(chǔ)，油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量的增長(zhǎng)與國(guó)際油價(jià)、油氣上游發(fā)展趨勢(shì)、勘探開發(fā)投資等密切相關(guān)。

2018年，全球油氣勘探開發(fā)投資回暖，并帶動(dòng)油氣服務(wù)市場(chǎng)復(fù)蘇；油氣新增探明儲(chǔ)量處于歷史低位，深水油氣成為新增儲(chǔ)量的主體，油氣產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)；油氣勘探開發(fā)向更具挑戰(zhàn)的領(lǐng)域縱深發(fā)展。隨著全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目越來(lái)越復(fù)雜，資本越來(lái)越密集，油氣勘探開發(fā)行業(yè)需要進(jìn)行不斷的技術(shù)創(chuàng)新，尤其要在前沿技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，才能獲取進(jìn)入油氣新領(lǐng)域、降低成本以及增加采收率的機(jī)會(huì)，建立技術(shù)領(lǐng)域合作伙伴關(guān)系成為應(yīng)對(duì)壓力、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先選擇。同時(shí)，石油公司積極布局和優(yōu)化上游資產(chǎn)，通過(guò)資產(chǎn)收購(gòu)的方式補(bǔ)充資源，在全球范圍內(nèi)尋找油氣機(jī)會(huì)，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此外，為了解決油氣領(lǐng)域帶有戰(zhàn)略性質(zhì)的復(fù)雜技術(shù)任務(wù)，單靠油氣勘探開發(fā)行業(yè)本身的努力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，在這種情況下，往往需要國(guó)家的參與。

跟蹤全球油氣勘探開發(fā)形勢(shì)，分析勘探開發(fā)行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，可為中國(guó)油氣勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)提供啟示和建議。

一、全球油氣勘探開發(fā)概況


隨著國(guó)際油價(jià)回升，全球油氣投資明顯增加，勘探開發(fā)投資逐漸回暖，進(jìn)而對(duì)油服市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)生積極影響。盡管油氣發(fā)現(xiàn)仍處于較低水平，但石油和天然氣產(chǎn)量均保持增長(zhǎng)。近些年，全球油氣勘探開發(fā)難度逐漸增加。


（一）勘探開發(fā)投資回暖


2018年，全球油氣勘探開發(fā)投資繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅高于2017年。預(yù)計(jì)2019年全球勘探開發(fā)投資將隨油價(jià)回穩(wěn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。


自2014年下半年起，國(guó)際油價(jià)低位徘徊，對(duì)上游生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沖擊較大，各大油氣企業(yè)紛紛削減上游支出，勘探開發(fā)領(lǐng)域投資水平明顯降低。隨著國(guó)際油價(jià)回升，上游勘探開發(fā)投資逐漸回暖。來(lái)自IHS的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球勘探開發(fā)投資達(dá)到4272億美元，較2017年增長(zhǎng)14%（見圖1）。

注：2018年后為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

資料來(lái)源：IHS
圖1 2010～2022年全球勘探開發(fā)投資變化

從區(qū)域上看，各地區(qū)陸上勘探開發(fā)投資均有增長(zhǎng)，北美地區(qū)同比增加34%，而亞太地區(qū)僅增長(zhǎng)6%；各地區(qū)海上勘探開發(fā)投資增減不一，拉美同比增加14%，而亞太地區(qū)則下降近3%。

從成本上看，預(yù)算削減和財(cái)務(wù)限制帶動(dòng)了更高效鉆機(jī)的部署，驅(qū)使地震勘測(cè)成本下降，導(dǎo)致項(xiàng)目平均盈虧平衡總體下降。成本削減幅度最大的是資本密集型資源（深水、超深水資源，包括致密油和頁(yè)巖油在內(nèi)的非常規(guī)資源等）。美國(guó)能源信息署（EIA）表示，自2009年以來(lái)，全球勘探開發(fā)總成本在2018年達(dá)到最低。116家勘探開發(fā)公司的年報(bào)分析，2018年他們共創(chuàng)增了1000億桶油當(dāng)量，總的勘探開發(fā)成本較2017年下降了9%。

IHS預(yù)計(jì)，2019年各地區(qū)勘探開發(fā)投資將繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到4767億美元，同比增長(zhǎng)12%。拉美地區(qū)將保持領(lǐng)漲，漲幅在18%左右，亞太地區(qū)的漲幅為16%，其他地區(qū)低于15%。2019年之后，全球各地區(qū)的油氣勘探開發(fā)投資將保持增加，這種趨勢(shì)可延續(xù)到2022年。

（二）儲(chǔ)量基本穩(wěn)定 產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)


2018年，全球油氣儲(chǔ)量基本保持穩(wěn)定，新增探明儲(chǔ)量處于歷史低位，油氣發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自海洋，特別是超深水。全球油氣產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。


1.儲(chǔ)量

根據(jù)BP發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2019》，2018年底全球石油儲(chǔ)量達(dá)1.73萬(wàn)億桶。歐佩克組織擁有71.8%的全球儲(chǔ)量。儲(chǔ)量最高的單一國(guó)家是委內(nèi)瑞拉（占全球儲(chǔ)量17.5%），沙特阿拉伯（17.2%）緊隨其后，隨后是加拿大（9.7%）、伊朗（9.0%）和伊拉克（8.5%）。根據(jù)2018年的儲(chǔ)產(chǎn)比，全球石油還能夠以現(xiàn)有的生產(chǎn)水平生產(chǎn)50年。分地區(qū)來(lái)看，中南美洲的儲(chǔ)產(chǎn)比系全球最高，達(dá)136年；歐洲地區(qū)儲(chǔ)產(chǎn)比為全球最低，為11年（見圖2）。

資料來(lái)源：BP
圖2 2018年底全球石油儲(chǔ)量情況

2018年底全球天然氣探明儲(chǔ)量達(dá)196.9萬(wàn)億立方米。增長(zhǎng)的原因主要是阿塞拜疆新增的儲(chǔ)量。俄羅斯（38.9萬(wàn)億立方米）、伊朗（31.9萬(wàn)億立方米）和卡塔爾（24.7萬(wàn)億立方米）是儲(chǔ)量最高的三個(gè)國(guó)家。根據(jù)2018年的儲(chǔ)產(chǎn)比，全球天然氣還能夠以現(xiàn)有的生產(chǎn)水平生產(chǎn)50.9年，相較2017年減少2.4年。中東（109.9年）和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家（75.6年）的儲(chǔ)產(chǎn)比高于其他地區(qū)（見圖3）。

資料來(lái)源：BP
圖3 2018年底全球天然氣儲(chǔ)量情況


就新增探明儲(chǔ)量來(lái)看，根據(jù)咨詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的數(shù)據(jù)，2018年全球常規(guī)油氣新增探明可采儲(chǔ)量超過(guò)105億桶油當(dāng)量（14.4億噸），為近10年來(lái)最低，包括42億桶（5.8億噸）石油和35萬(wàn)億立方英尺（9911億立方米）天然氣，其中石油占全球新增的40%，勘探發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自俄羅斯、塞浦路斯、圭亞那、巴西、坦桑尼亞、澳大利亞等國(guó)家。全球探明可采儲(chǔ)量大于1億桶油當(dāng)量的油氣發(fā)現(xiàn)有21個(gè)，其中陸上3個(gè)，陸架7個(gè)，深水11個(gè)，油氣發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自海域，特別是超深水。

盡管發(fā)現(xiàn)量處于歷史低位，但是根據(jù)能源調(diào)查公司Rystad Energy的統(tǒng)計(jì)，自2015年以來(lái)，2018年已經(jīng)算是全球油氣勘探的最佳年份，全球勘探活動(dòng)停止了逐年下降的趨勢(shì)。南美北海岸、北美墨西哥灣等區(qū)域相繼獲得多處重大油氣勘探突破，圭亞那、俄羅斯和美國(guó)的重大油氣發(fā)現(xiàn)量位居榜首（見圖4），深水油氣再度成為石油公司的勘探熱點(diǎn)。

資料來(lái)源：Rystad Energy

圖4 2018年全球重大油氣發(fā)現(xiàn)


其中，2018年，埃克森美孚公司（ExxonMobil）在其擔(dān)當(dāng)作業(yè)者的圭亞那Stabroek區(qū)塊分別獲得三次重大油氣發(fā)現(xiàn)，使該區(qū)塊可采資源量累計(jì)超過(guò)40億桶油當(dāng)量。諾瓦泰克公司（Novatek）在俄羅斯北極海域鄂畢灣淺水區(qū)塊發(fā)現(xiàn)了大型的天然氣和凝析油田。殼牌公司（Shell）在美國(guó)墨西哥灣有兩次重大的深水勘探油氣發(fā)現(xiàn)。埃尼公司（Eni）和道達(dá)爾公司（Total）合作在塞浦路斯Calypso海域發(fā)現(xiàn)的大型天然氣田，也是2018年規(guī)模較大的深水油氣資源突破。

2.產(chǎn)量

2018年，全球油氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。全球石油產(chǎn)量為44.5億噸，同比增長(zhǎng)1.7%。其中，北美地區(qū)的增量最大，高達(dá)9500萬(wàn)噸，其次是中東地區(qū)（1600萬(wàn)噸），分別增長(zhǎng)12.6%和1.1%。北美地區(qū)增量主要來(lái)自美國(guó)，增加7400萬(wàn)噸；中東地區(qū)增量主要來(lái)自沙特阿拉伯，增加1500億噸。美國(guó)、俄羅斯和沙特阿拉伯產(chǎn)量上升，填補(bǔ)了伊朗、委內(nèi)瑞拉等國(guó)產(chǎn)量下降的缺口。

全球天然氣產(chǎn)量達(dá)到3.9萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)4.5%。其中，增量較大的地區(qū)有北美和俄羅斯中亞地區(qū)，增量分別為920億立方米和450億立方米，增幅分別為9.1%和5.5%。北美地區(qū)增量主要來(lái)自美國(guó)，增加850億立方米；俄羅斯中亞地區(qū)增量主要來(lái)自俄羅斯，增加350億立方米。

從重點(diǎn)油氣類型發(fā)展趨勢(shì)上看，中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院在其最新發(fā)布的《全球油氣勘探開發(fā)形勢(shì)及油公司動(dòng)態(tài)（2019年）》中指出，全球LNG進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，2018年全球LNG貿(mào)易量3.2億噸，增幅9.2%，在全球天然氣貿(mào)易中占比36%，流向以亞太和歐洲為主。加拿大油砂2018年產(chǎn)量為1.34億噸，受低油價(jià)影響，投資較2014年降低72%，預(yù)計(jì)2020年后產(chǎn)量增速將放緩。美國(guó)致密油產(chǎn)量3.3億噸，占2018年美國(guó)原油產(chǎn)量的44%，完井成本集中在430萬(wàn)～780萬(wàn)美元，基本回升至2014年水平，盈虧平衡油價(jià)在60美元/桶以下的甜點(diǎn)區(qū)的剩余可采儲(chǔ)量43億噸，Wood Mackenzie、國(guó)際能源署（IEA）等均預(yù)測(cè)美國(guó)致密油產(chǎn)量將于2025年達(dá)峰。

（三）油氣勘探更具挑戰(zhàn)


近年來(lái)，天然氣發(fā)現(xiàn)在油氣發(fā)現(xiàn)中的占比呈上升趨勢(shì)；油氣勘探從陸地向海洋延伸；油氣發(fā)現(xiàn)從中深層向深層、超深層，從中淺水向深水、超深水拓展；資源開發(fā)從常規(guī)油氣轉(zhuǎn)向非常規(guī)油氣。油氣勘探不斷向更細(xì)、更深、更廣、更難、更具挑戰(zhàn)的領(lǐng)域發(fā)展。


1.天然氣勘探越來(lái)越受重視

全球油氣探明儲(chǔ)量增長(zhǎng)長(zhǎng)期以石油為增長(zhǎng)主體，從上世紀(jì)90年代開始天然氣新增探明儲(chǔ)量不斷加大。本世紀(jì)以來(lái)，尤其是最近10余年間，天然氣一直是全球油氣勘探熱點(diǎn)。2014年油價(jià)下跌后世界油氣新發(fā)現(xiàn)個(gè)數(shù)與規(guī)模大幅下降，天然氣發(fā)現(xiàn)比例呈增大趨勢(shì)。天然氣發(fā)現(xiàn)尤其是商業(yè)中的發(fā)現(xiàn)占比呈逐漸上升趨勢(shì)，這主要得益于東非、北非、中亞及中東等地區(qū)的大型氣田被發(fā)現(xiàn)，包括莫桑比克Golfinho氣田、埃及Zohr氣田等。隨著LNG技術(shù)以及海上管輸技術(shù)的逐步成熟和未來(lái)清潔能源的現(xiàn)實(shí)需求，天然氣勘探將會(huì)受到越來(lái)越多的重視。

2.陸域油氣勘探難度增加

目前世界油氣仍以陸上開發(fā)為主，但多數(shù)主要油氣田已進(jìn)入成熟期。從勘探發(fā)現(xiàn)歷史來(lái)看，隨著勘探的深入，主要含油氣盆地的勘探目標(biāo)變得復(fù)雜隱蔽，目標(biāo)層系越來(lái)越深，陸地發(fā)現(xiàn)大油氣田的難度越來(lái)越大，常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)有日益下降的趨勢(shì)，尤其是規(guī)模較大的陸上油氣資源發(fā)現(xiàn)在近年來(lái)明顯減少，新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量的增長(zhǎng)主要靠老區(qū)精細(xì)挖潛。在全球主要老油區(qū)的滾動(dòng)與精細(xì)勘探基礎(chǔ)上，未來(lái)深層以及新層系油氣新發(fā)現(xiàn)仍然會(huì)占據(jù)重要的地位。鉆井技術(shù)的進(jìn)步也使得深層油氣開發(fā)得以實(shí)現(xiàn)。據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)世界超6000米深的探井主要分布在墨西哥灣及巴西海域。2008～2018年全球深層-超深層（儲(chǔ)層埋深大于4000米）石油探明儲(chǔ)量約為143億噸油當(dāng)量，占原油儲(chǔ)量增長(zhǎng)的66%；深層-超深層天然氣探明儲(chǔ)量約為91億噸油當(dāng)量，占天然氣儲(chǔ)量增長(zhǎng)的61%。

3.海域成為儲(chǔ)量增長(zhǎng)主要領(lǐng)域

盡管各家權(quán)威機(jī)構(gòu)的估測(cè)數(shù)據(jù)存在一定差異，但總體上都認(rèn)為全球海上油氣資源極為豐富。從國(guó)際趨勢(shì)上看，陸地油氣資源開采峰值已過(guò)，海洋油氣開采開始進(jìn)入黃金期。海域勘探程度低、潛力大，油氣勘探從陸地向淺海、深海延伸已是一大趨勢(shì)。海洋石油特別是深海石油,是彌補(bǔ)石油供需缺口的重要來(lái)源。2000年以來(lái)，全球海域油氣儲(chǔ)量快速增長(zhǎng)。據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，2008～2018年全球海域探明油氣儲(chǔ)量約為217億噸油當(dāng)量，占全球新增探明油氣儲(chǔ)量的68%，相比之下，陸上探明油氣儲(chǔ)量約為102億噸油當(dāng)量，占全球新增探明油氣儲(chǔ)量的32%。海域成為油氣儲(chǔ)量增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域。

與陸域勘探從中深層到深層、超深層延伸相似，全球海域勘探從中淺水到深水、超深水延伸，得益于海上地球物理勘探技術(shù)和鉆井技術(shù)的進(jìn)步，深水油氣發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多，深水油氣資源成為全球開發(fā)主熱點(diǎn)。根據(jù)油氣新發(fā)現(xiàn)情況推測(cè)，海洋油氣勘探由水深300米內(nèi)的大陸架范圍向3000米的深水區(qū)域拓展，未來(lái)油氣儲(chǔ)量的40%可能在海洋深水區(qū)被發(fā)現(xiàn)。從油氣新發(fā)現(xiàn)分布來(lái)看，世界深水發(fā)現(xiàn)主要分布在東非被動(dòng)大陸邊緣、西非被動(dòng)大陸邊緣、巴西被動(dòng)大陸邊緣、墨西哥灣、北海以及澳大利亞西北陸架。

4.從常規(guī)領(lǐng)域向非常規(guī)領(lǐng)域延伸

得益于地質(zhì)理論與技術(shù)的突破，尤其是大位移水平鉆井及壓裂技術(shù)的突破，近年來(lái)非常規(guī)油氣勘探引發(fā)行業(yè)關(guān)注，非常規(guī)油氣資源得以高效商業(yè)開發(fā)。即使在低油價(jià)期間，北美頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣開采依然火熱，依然具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，非常規(guī)油氣資源在油氣新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量和產(chǎn)量中的比重越來(lái)越大。

（四）油氣服務(wù)市場(chǎng)復(fù)蘇

油氣產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探開發(fā)狀況直接決定了油服行業(yè)的發(fā)展。受油價(jià)影響，勘探開發(fā)投資回暖，全球油服市場(chǎng)規(guī)模在經(jīng)歷了2015～2016年的負(fù)增長(zhǎng)后，再次恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。


目前，原油價(jià)格隨著供需逐漸平衡而趨穩(wěn)，并隨著需求逐漸增加而緩慢回升，從而帶動(dòng)勘探開發(fā)投資增加，進(jìn)而對(duì)油服市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)生積極影響。行業(yè)信息機(jī)構(gòu)Spears&Associates的數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為2651億美元，相比2017年增幅11.7%（見圖5），2018年國(guó)際油價(jià)繼續(xù)回升，上游項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性得到改善，工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)擴(kuò)大。國(guó)際綜合油田服務(wù)巨頭收入和利潤(rùn)同比大幅提升，業(yè)績(jī)復(fù)蘇的最大驅(qū)動(dòng)力來(lái)自北美市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2019年工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)將保持9%的增幅。

注：2018年后為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
資料來(lái)源：Spears&Associates
圖5 2007～2019年全球油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)變化

工程技術(shù)服務(wù)各個(gè)板塊市場(chǎng)規(guī)模增減不一。工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模與石油公司的投資策略緊密相關(guān)，石油公司將投資重點(diǎn)放在保持和增加油氣產(chǎn)量上，而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)勘探和產(chǎn)能建設(shè)比較慎重，導(dǎo)致2018年油田生產(chǎn)服務(wù)板塊漲幅最大，與2017年相比增長(zhǎng)近25%；其次是鉆井與完井服務(wù)增長(zhǎng)近13%，測(cè)錄試服務(wù)增長(zhǎng)11%。由于油價(jià)持續(xù)回升，2018年勘探及鉆井工作量也逐漸恢復(fù)，油田工程建設(shè)服務(wù)板塊市場(chǎng)規(guī)模下降幅度收窄至3%，預(yù)計(jì)2019年，隨著油價(jià)逐步回穩(wěn)，工程技術(shù)服務(wù)各個(gè)板塊的市場(chǎng)規(guī)模均會(huì)出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

全球動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量較上年有所增長(zhǎng)，但總體仍處于較低水平。2016年動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量跌至最低點(diǎn)后，隨著2017年國(guó)際油價(jià)回升，全球勘探開發(fā)活動(dòng)恢復(fù)，鉆井承包服務(wù)需求增加，動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)回升。2018年全球動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)繼續(xù)增加，達(dá)4028臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%。動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)增長(zhǎng)主要來(lái)自北美地區(qū)。總體上看，2018年動(dòng)用鉆井?dāng)?shù)仍處于較低水平。預(yù)計(jì)2019年，隨著勘探開發(fā)投資增加，動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量還會(huì)小幅增長(zhǎng)。

二、油氣勘探開發(fā)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)


（一）勘探開發(fā)行業(yè)發(fā)展需要政策保障，政府產(chǎn)業(yè)支持機(jī)制發(fā)揮重要作用


為了完成石油和天然氣領(lǐng)域諸如非常規(guī)資源開發(fā)、極端條件下資源開采等帶有戰(zhàn)略性質(zhì)的復(fù)雜技術(shù)任務(wù)，單靠油氣勘探開發(fā)行業(yè)本身的努力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，在這種情況下，往往需要國(guó)家的參與。國(guó)家加大資源開放力度、推出勘探開發(fā)規(guī)劃、制定技術(shù)研發(fā)計(jì)劃，通過(guò)資金支持、稅費(fèi)優(yōu)惠等措施保障勘探開發(fā)行業(yè)發(fā)展，在此過(guò)程中，政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的支持機(jī)制發(fā)揮了重要作用。


1.美國(guó)：重視和扶持非常規(guī)油氣開發(fā)技術(shù)，鼓勵(lì)技術(shù)成果向產(chǎn)業(yè)界轉(zhuǎn)移

縱觀美國(guó)非常規(guī)油氣發(fā)展歷程不難看出，美國(guó)政府推出的非常規(guī)油氣方面的計(jì)劃推動(dòng)了非常規(guī)油氣地質(zhì)理論與技術(shù)進(jìn)展，通過(guò)計(jì)劃項(xiàng)目的運(yùn)作和管理，創(chuàng)建出充滿活力的科學(xué)生態(tài)系統(tǒng)，也使美國(guó)的頁(yè)巖油氣勘探開發(fā)技術(shù)走在世界前列。同時(shí)，美國(guó)政府十分重視國(guó)家實(shí)驗(yàn)室科技成果轉(zhuǎn)化問(wèn)題，通過(guò)各種法案鼓勵(lì)技術(shù)成果向產(chǎn)業(yè)界轉(zhuǎn)移。得益于先進(jìn)的油氣開采技術(shù)，美國(guó)非常規(guī)油氣資源占能源產(chǎn)出的比重不斷攀升。


美國(guó)的頁(yè)巖革命是國(guó)家、企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)多年共同努力的結(jié)果。美國(guó)能源領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究，以及源頭性技術(shù)的研究和轉(zhuǎn)讓主要是由國(guó)家實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)。美國(guó)能源部管理著龐大的能源研發(fā)系統(tǒng)，其下有多個(gè)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室長(zhǎng)期進(jìn)行有關(guān)能源基礎(chǔ)領(lǐng)域的研究和應(yīng)用研究。美國(guó)能源部在貸款項(xiàng)目辦公室（Loan Programs Office）、高級(jí)能源研究計(jì)劃署（ARPA-E）等機(jī)構(gòu)的協(xié)助下，對(duì)能源領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)研究和創(chuàng)新技術(shù)實(shí)施進(jìn)行資助，同時(shí)還鼓勵(lì)工業(yè)部門、研究中心和國(guó)家之間建立合作伙伴關(guān)系，以創(chuàng)建充滿活力的科學(xué)生態(tài)系統(tǒng)。
RPSEA計(jì)劃


2005年，美國(guó)政府通過(guò)《能源政策法案（EPAct）》，其中第999條提出需要推動(dòng)墨西哥灣深水油氣開采和內(nèi)陸非常規(guī)油氣開發(fā)，“保障美國(guó)能源研究合作（RPSEA）”計(jì)劃由此創(chuàng)立。
RPSEA歸美國(guó)能源部管轄，利用美國(guó)政府提供的資金，支持民間研究組織和企業(yè)自己的研發(fā)項(xiàng)目，并在此過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)資金進(jìn)行具體操作和驗(yàn)收。根據(jù)與能源部國(guó)家能源技術(shù)實(shí)驗(yàn)室（NETL）的合同，RPSEA管理的首期計(jì)劃為期10年，價(jià)值3.75億美元，面向超深水油氣資源開采、非常規(guī)油氣資源開發(fā)和小型油氣生產(chǎn)者共三個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。其中，超深水油氣資源開采的預(yù)算為每年1750萬(wàn)美元，非常規(guī)油氣資源開發(fā)的預(yù)算為每年1625萬(wàn)美元，小型生產(chǎn)者方向的預(yù)算為每年375萬(wàn)美元。被資助的研發(fā)項(xiàng)目除了會(huì)得到RPSEA的部分融資外，還有20%～50%的研究成本來(lái)自公司的自有資金。
RPSEA是美國(guó)能源領(lǐng)域領(lǐng)先的大學(xué)、能源工業(yè)、獨(dú)立研究組織以及政府和聯(lián)邦機(jī)構(gòu)組成的聯(lián)盟，其主要成員中，16%是油氣生產(chǎn)商，5%是大型開采企業(yè)，23%是大學(xué)，26%是技術(shù)開發(fā)公司，9%是國(guó)家實(shí)驗(yàn)室或研究機(jī)構(gòu)。過(guò)去十余年間，RPSEA實(shí)際上一直充當(dāng)著獨(dú)立石油公司的技術(shù)項(xiàng)目庫(kù)和研究中心。自2007年以來(lái)，RPSEA共資助了170多個(gè)研究項(xiàng)目，以解決非常規(guī)開發(fā)等領(lǐng)域面對(duì)的細(xì)節(jié)問(wèn)題，最為關(guān)切的就是降低成本、提高安全性、解決環(huán)境問(wèn)題。這種來(lái)自政府的支持模式，推動(dòng)了美國(guó)非常規(guī)開發(fā)環(huán)境下的技術(shù)發(fā)展。
2018年，RPSEA向國(guó)會(huì)提交了題為“長(zhǎng)期堅(jiān)持下去——簡(jiǎn)單的事情已成過(guò)去”的技術(shù)路線圖，旨為確定美國(guó)未來(lái)十年油氣行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和優(yōu)先攻關(guān)的方向。該路線圖要求在提高陸上油田作業(yè)效率的同時(shí)提高采收率，建議加大超深水資源的研究力度，重點(diǎn)關(guān)注邊際油田，特別是如何預(yù)防非常規(guī)油氣井過(guò)早邊緣化的研究。



推動(dòng)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，是美國(guó)政府創(chuàng)新政策之重點(diǎn)。美國(guó)政府鼓勵(lì)并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與國(guó)家實(shí)驗(yàn)室之間增加承包合同、降低技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本，向那些愿意為實(shí)驗(yàn)室成果進(jìn)行早期開發(fā)與應(yīng)用買單的機(jī)構(gòu)提供幫助。一旦明確新的能源技術(shù)確實(shí)有實(shí)質(zhì)性影響，美國(guó)政府會(huì)盡快將實(shí)驗(yàn)室成果轉(zhuǎn)移到商業(yè)部門，進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)或應(yīng)用于公共領(lǐng)域。
CRADA機(jī)制


“合作研究與發(fā)展協(xié)議（CRADA）”根據(jù)1980年通過(guò)的《史蒂文森-懷德勒技術(shù)創(chuàng)新法（Stevenson-Wydler Technology Innovation Act）》而創(chuàng)立，旨在促進(jìn)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室與私營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作、促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化，是美國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室技術(shù)轉(zhuǎn)移制度體系的主要組成部分，其成員有代表美國(guó)能源部的國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、天然氣研究所以及Pelton、Chevron、ExxonMobil、Amoco、ConocoPhillips等公司。
美國(guó)能源部鼓勵(lì)私營(yíng)企業(yè)通過(guò)CRADA等機(jī)制將實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)與研究成果轉(zhuǎn)移到市場(chǎng)中去。為了推動(dòng)油氣新技術(shù)商業(yè)化，美國(guó)能源部通過(guò)CRADA與私營(yíng)企業(yè)以及其他聯(lián)邦機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，聯(lián)合起來(lái)將技術(shù)從概念驗(yàn)證階段推動(dòng)至全面應(yīng)用部署階段。在合作研究中，美國(guó)能源部根據(jù)CRADA對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行贊助，費(fèi)用、人員、設(shè)施、設(shè)備或研究能力可以共享，互惠互利，合作各方共同推動(dòng)實(shí)驗(yàn)室成果產(chǎn)業(yè)化。
早期私營(yíng)企業(yè)由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬問(wèn)題不明確，參與CRADA的熱情不高。為此，1986年的《聯(lián)邦技術(shù)轉(zhuǎn)讓法》授權(quán)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室將CRADA框架下形成的科研成果轉(zhuǎn)讓給私營(yíng)企業(yè)或許可私營(yíng)企業(yè)進(jìn)行商業(yè)開發(fā)。2000年的《技術(shù)轉(zhuǎn)移商業(yè)化法》進(jìn)一步規(guī)定，只要是實(shí)驗(yàn)室所有的、與CRADA研究范疇相關(guān)的專利，都可以通過(guò)這一機(jī)制轉(zhuǎn)讓或授權(quán)給私營(yíng)企業(yè)。在法律保障下，企業(yè)有更多的意愿參與更早階段、較高風(fēng)險(xiǎn)的合作研發(fā)，美國(guó)CRADA數(shù)量不斷增長(zhǎng)。
CRADA機(jī)制對(duì)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化發(fā)揮了重要作用。大量由公共財(cái)政投入形成的科技成果通過(guò)CRADA機(jī)制由國(guó)家實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)讓或授權(quán)給合作企業(yè)，極大地降低資源開發(fā)和應(yīng)用成本，提升了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)美國(guó)頁(yè)巖油氣勘探行業(yè)創(chuàng)新起到了強(qiáng)有力的支撐促進(jìn)作用。時(shí)至今日，CRADA仍在沿用，并不斷完善優(yōu)化，已經(jīng)成為美國(guó)能源科研成果向市場(chǎng)部門轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化的主要途徑之一，有力地保障了能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)在研發(fā)早期時(shí)的資金與政策支持，促成了美國(guó)在能源領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力。



值得一提的是，美國(guó)對(duì)頁(yè)巖氣開發(fā)的補(bǔ)貼。在20世紀(jì)70年代末的美國(guó)頁(yè)巖氣發(fā)展早期，美國(guó)政府在《能源意外獲利法》中提出非常規(guī)能源開發(fā)稅收補(bǔ)貼政策，對(duì)1979～1993年鉆探的非常規(guī)油氣和2003年之前生產(chǎn)和銷售的頁(yè)巖氣及致密氣實(shí)施稅收減免，對(duì)油氣行業(yè)實(shí)施5種稅收優(yōu)惠；隨后，在1990年的《稅收分配綜合協(xié)調(diào)法案》和1992年的《能源稅收法案》便擴(kuò)大了非常規(guī)能源的補(bǔ)貼范圍。2005年起，美國(guó)政府加大了開發(fā)難采天然氣的政策扶持力度，大大降低了天然氣開采稅。為激發(fā)土地所有者與開采公司簽署土地租賃合同的積極性，政府給土地所有者增加了25%的強(qiáng)制提成，并且鼓勵(lì)天然氣企業(yè)積極開展水平井鉆探和多級(jí)地層水力壓裂工序等技術(shù)創(chuàng)新。在這一系列政策扶持措施的推動(dòng)下，頁(yè)巖氣勘探開發(fā)取得了明顯成果。

2.挪威：推動(dòng)深?？碧介_發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，積極開放海上勘探開發(fā)

豐富的深海油氣資源、高水平的油氣研發(fā)能力，造就了挪威其獨(dú)具特色的海上油氣產(chǎn)業(yè)。隨著油氣工業(yè)的發(fā)展，挪威政府建立了較為科學(xué)的油氣規(guī)劃管理體制，在海上油氣研發(fā)、勘探、開發(fā)等方面的技術(shù)和管理水平居世界領(lǐng)先地位。最近兩年，挪威政府不斷加大勘探開發(fā)，以拓展重大石油發(fā)現(xiàn)。


自20世紀(jì)60年代末挪威大陸架發(fā)現(xiàn)石油后，石油工業(yè)的崛起成為挪威經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/span>在挪威，國(guó)家或國(guó)家石油公司Equinor（國(guó)家持股67%）為油氣技術(shù)開發(fā)和合作提供支持。Equinor旗下科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司Equinor Technology Ventures（ETV）支持在勘探、油藏研究、鉆井和油井建設(shè)、油田開發(fā)領(lǐng)域使用新技術(shù)以減少溫室氣體排放、提高能源效率的中小型企業(yè)。ETV為這些企業(yè)提供股權(quán)或項(xiàng)目融資，并給予專業(yè)的技術(shù)和財(cái)務(wù)建議。

此外，政府推出PETROMAKS、DEMO 2000等計(jì)劃，吸引石油天然氣行業(yè)參與者共同探尋成熟區(qū)塊的開拓方法以及在挪威大陸架地區(qū)不同地形環(huán)境下提取新資源的方法，發(fā)現(xiàn)新的技術(shù)解決方案，應(yīng)對(duì)深海油氣資源勘探開發(fā)難度逐年加大的挑戰(zhàn)。公共和私人部門的一系列高科技創(chuàng)新，在挪威大陸架上試驗(yàn)和應(yīng)用后，進(jìn)而向全世界推廣。有專家認(rèn)為，從各類工程技術(shù)的綜合應(yīng)用角度考慮，挪威是世界上海洋油氣技術(shù)最好的國(guó)家之一。
DEMO 2000計(jì)劃


DEMO 2000是挪威石油能源部（MPE）支持的一項(xiàng)計(jì)劃，旨在確保石油天然氣行業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力以及挪威大陸架油氣資源的可持續(xù)開發(fā)，其目標(biāo)是在工業(yè)、石油公司和研究機(jī)構(gòu)之間建立密切聯(lián)系，在大陸架或在陸上適當(dāng)條件下實(shí)地測(cè)試新技術(shù)，測(cè)試和引進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品。在該計(jì)劃框架內(nèi)，石油公司與行業(yè)供應(yīng)商等開展合作，確保新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，最終實(shí)現(xiàn)降低挪威大陸架勘探開發(fā)成本、提高原油采收率等目的。該計(jì)劃的指導(dǎo)小組由石油公司、油服公司和研究機(jī)構(gòu)的代表組成。
DEMO 2000計(jì)劃為石油和天然氣勘探開發(fā)提供資金，并側(cè)重于四個(gè)優(yōu)先領(lǐng)域：溫室氣體減排，能源效率和環(huán)境；勘探和提高原油采收率；鉆井、完井和地質(zhì)技術(shù)措施；開采、加工和運(yùn)輸。
自2000年以來(lái)，在DEMO 2000框架下，實(shí)施的試點(diǎn)和示范項(xiàng)目已超過(guò)215個(gè)，總價(jià)值約3億歐元，項(xiàng)目資金的20%由政府提供。DEMO 2000計(jì)劃表明，在確定戰(zhàn)略發(fā)展方向的過(guò)程中需要來(lái)自技術(shù)終端用戶的支持，填補(bǔ)技術(shù)空白、加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)和發(fā)展創(chuàng)新同等重要。除了政府的資金支持外，DEMO 2000通過(guò)共同融資項(xiàng)目還吸引了來(lái)自石油公司和承包商的資金，為測(cè)試新技術(shù)提供了足夠的財(cái)務(wù)保障。



早在海上油氣開采之前，挪威政府就明確了國(guó)家對(duì)油氣資源的擁有權(quán)及對(duì)油氣資源的管理權(quán)限。同時(shí)，挪威政府對(duì)外國(guó)公司參與其海上油氣開發(fā)態(tài)度比較開放。上世紀(jì)60年代末在北海發(fā)現(xiàn)的第一塊大油田Ekofisk迄今仍由美國(guó)ConocoPhillips公司作為主運(yùn)營(yíng)商。上世紀(jì)70年代挪威建立起自己的石油公司后，政府曾一度要求國(guó)有資本在每個(gè)油氣開采項(xiàng)目占到50%股份，但1993年后該項(xiàng)規(guī)定被廢止，修改為根據(jù)實(shí)際情況評(píng)估是否需要挪威國(guó)有資本參與以及參與的份額。許可證制度是挪威油氣勘探開發(fā)政策的重要組成部分，1996年頒布的29號(hào)石油法案是許可證制度的法律基礎(chǔ)。挪威政府實(shí)行的是向所有合格的石油公司完全開放的區(qū)塊勘探開發(fā)許可招標(biāo)制度。

目前，挪威在近海大陸架地區(qū)依然有著非常豐富的石油資源，可以維持其未來(lái)幾十年的石油和天然氣生產(chǎn)。但同時(shí)，現(xiàn)有的勘探水平不足以滿足未來(lái)產(chǎn)量增加的需求。為此，挪威當(dāng)局加大勘探開發(fā)力度以拓展重大石油發(fā)現(xiàn)。2019年1月，挪威石油能源部（MPE）宣布，2019年挪威已經(jīng)向33家石油公司頒發(fā)了83份勘探和開采許可證。這是挪威自53年前第一次頒發(fā)石油勘探和開采許可證以來(lái)，勘探活動(dòng)最活躍的一年。3月，挪威政府提出在2019年成熟地區(qū)的許可招標(biāo)中擴(kuò)大石油天然氣勘探區(qū)域，挪威石油能源部的目標(biāo)是2020年年初在宣布的地區(qū)頒發(fā)新的生產(chǎn)許可證。

在油氣勘探開發(fā)的稅費(fèi)方面，由于海上油氣開發(fā)最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自勘探的不確定性，為鼓勵(lì)企業(yè)到挪威大陸架勘探開發(fā)油氣資源，挪威政府隨著情況發(fā)展變化不斷地對(duì)石油稅收體制進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。為降低企業(yè)勘探風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，企業(yè)的勘探費(fèi)用、研發(fā)投入、以及停產(chǎn)期間處置相關(guān)設(shè)施的費(fèi)用可在稅前抵扣。為鼓勵(lì)新企業(yè)進(jìn)入大陸架以及鼓勵(lì)更多的油氣勘探，自2005年起，處于不納稅年度的企業(yè)，其勘探費(fèi)用可以直接向挪威政府石油稅辦公室申請(qǐng)返還。企業(yè)從挪威政府所能獲得最大返還金額為總開支的78%，這樣可大幅度降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）勘探開發(fā)產(chǎn)業(yè)環(huán)境催生新技術(shù)需求，行業(yè)內(nèi)外技術(shù)合作日益密切


如今，全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目正在變得越來(lái)越復(fù)雜，資本越來(lái)越密集。油氣企業(yè)需要進(jìn)行不斷的技術(shù)創(chuàng)新，尤其要在前沿技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，才能獲取進(jìn)入油氣新領(lǐng)域、降低成本以及增加采收率的機(jī)會(huì)。在這樣的情況下，建立技術(shù)領(lǐng)域合作伙伴關(guān)系成為油氣勘探開發(fā)行業(yè)應(yīng)對(duì)壓力、迎接挑戰(zhàn)的優(yōu)先選擇，石油公司、油服公司、設(shè)備制造商和研究機(jī)構(gòu)等各類主體紛紛參與其中，在減少資源投入的同時(shí)，更大程度地分擔(dān)勘探開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。


所有石油公司都專注于發(fā)展，但每個(gè)公司都有各自不同的戰(zhàn)略定位。莫斯科斯科沃管理學(xué)院能源中心（SKOLKOVO Energy Centre）對(duì)ExxonMobil、Shell、Total等七家國(guó)際石油公司進(jìn)行的一項(xiàng)分析顯示，國(guó)際石油公司最重要和最具競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要集中在鉆井技術(shù)領(lǐng)域，包括深水鉆井、地質(zhì)勘探、非常規(guī)化石能源開采、原油采收率提升方法和數(shù)字化（見圖6）。與此同時(shí)，每家公司都有自己的技術(shù)專長(zhǎng)。如Shell的優(yōu)先業(yè)務(wù)方向是與液化天然氣有關(guān)的技術(shù)；ExxonMobil是非常規(guī)油氣開發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)者；BP專門從事地震研究和地震數(shù)據(jù)成像。但即使在這些大型石油公司中，也沒(méi)有一家能夠同時(shí)成為勘探開發(fā)所有領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

資料來(lái)源：SKOLKOVO Energy Centre
圖6 七大國(guó)際石油公司技術(shù)專長(zhǎng)示意


而如今的全球油氣勘探開發(fā)市場(chǎng)上，石油公司面臨各種壓力和挑戰(zhàn)。首先，競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)不確定性增加。從全球范圍來(lái)看，油價(jià)下跌，石油和天然氣行業(yè)成本上漲，價(jià)格波動(dòng)給市場(chǎng)帶來(lái)不確定性；競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)上新興科技公司不斷涌現(xiàn)，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)不斷突破，迫使石油公司必須不斷創(chuàng)新，尋求更有效的技術(shù)解決方案。其次，新項(xiàng)目復(fù)雜性增加。難開采的油氣資源占比提高，開采這些資源需要采用全新的技術(shù)方法，公司往往無(wú)法單獨(dú)作業(yè)；現(xiàn)有傳統(tǒng)油氣田正在加速枯竭，為了解決這個(gè)問(wèn)題，需要新一代的采油增強(qiáng)技術(shù)；環(huán)境也是一個(gè)不得不考慮的因素，有助于減少油氣行業(yè)對(duì)環(huán)境影響的技術(shù)解決方案涉及行業(yè)所有參與者。最后，來(lái)自財(cái)務(wù)方面的限制。石油和天然氣行業(yè)是資本密集型行業(yè)，石油公司通常選擇集中資源實(shí)施大型復(fù)雜項(xiàng)目（見圖7）。


圖7 促使油氣勘探開發(fā)行業(yè)開展合作的各種因素


在這樣的壓力下，油氣勘探開發(fā)行業(yè)越來(lái)越傾向于聯(lián)合開發(fā)技術(shù)復(fù)雜項(xiàng)目，畢竟單獨(dú)實(shí)施項(xiàng)目意味著更高的風(fēng)險(xiǎn)，并且同時(shí)開發(fā)各種現(xiàn)代技術(shù)，需要大量的資源投入，這可能會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)效率產(chǎn)生負(fù)面影響。在許多情況下，建立技術(shù)領(lǐng)域合作伙伴關(guān)系成為首選，石油公司、油服公司、設(shè)備制造商和研究機(jī)構(gòu)等各類主體紛紛參與其中，在減少資源投入的同時(shí)，更大程度地分擔(dān)勘探開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。

1.石油公司之間開展技術(shù)合作

石油公司是驅(qū)動(dòng)油氣勘探開發(fā)行業(yè)進(jìn)步的重要力量。在國(guó)際化和一體化大潮下，擁有資源或市場(chǎng)的國(guó)家石油公司與擁有技術(shù)的國(guó)際石油公司聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目，建立技術(shù)合作關(guān)系。在合作中進(jìn)行技術(shù)交換是彼此學(xué)習(xí)和獲得其他公司有益經(jīng)驗(yàn)的理想途徑。


作為世界油氣工業(yè)舞臺(tái)上的主角，國(guó)際石油公司與國(guó)家石油公司是驅(qū)動(dòng)油氣勘探開發(fā)行業(yè)進(jìn)步的兩支重要力量。國(guó)家石油公司不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)營(yíng)的國(guó)際化進(jìn)程，國(guó)際石油公司則利用技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)上游業(yè)務(wù)研發(fā)投入，力圖以科技競(jìng)爭(zhēng)力拓展上游版圖。隨著國(guó)際油氣競(jìng)合格局從資源主導(dǎo)向技術(shù)與市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，擁有資源或市場(chǎng)的國(guó)家石油公司與擁有技術(shù)的國(guó)際石油公司在上游勘探開發(fā)領(lǐng)域的合作變得更加靈活多樣，已經(jīng)不僅限于傳統(tǒng)的交易模式，在合資企業(yè)與產(chǎn)品分成合同基礎(chǔ)上雙方還在建立技術(shù)等其他合作關(guān)系。Shell和巴西國(guó)家石油公司（Petrobras）之間的技術(shù)合作即是很好的明證。
Shell和Petrobras鹽下沉積物聯(lián)合開發(fā)技術(shù)合作


2017年9月，Shell和Petrobras簽署諒解備忘錄，以建立長(zhǎng)期互助合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)巴西的鹽下油氣田。巴西鹽下油藏，被認(rèn)為是當(dāng)前全球最有開發(fā)潛力的資源富集區(qū)域之一，也是當(dāng)前從經(jīng)濟(jì)上較為可行的深水油氣項(xiàng)目開發(fā)區(qū)域。Shell是Petrobras鹽下油藏勘探開發(fā)的戰(zhàn)略合作伙伴，在位于巴西Santos盆地的Libra和Lula油田以及Sapinhoá、Lapa、Iara等其他重要產(chǎn)區(qū)都擁有股權(quán)。根據(jù)技術(shù)合作協(xié)議，雙方將專注于共享技術(shù)和具有成本效益的解決方案。協(xié)議涉及深海油氣開采和鹽下沉積層開發(fā)。由于此領(lǐng)域在其他地區(qū)尚未有過(guò)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和成熟技術(shù)，因此兩家公司共同資助，對(duì)Shell現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改造并研究開發(fā)新技術(shù)。合作成果是雙方將獲得鹽下沉積物開發(fā)新技術(shù)的共同知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
表 Shell和Petrobras技術(shù)合作

資料來(lái)源：根據(jù)公開資料整理

巴西鹽下油氣資源非常豐富，且品質(zhì)較高，但面臨著深水和鹽下油氣勘探開發(fā)、環(huán)境保護(hù)等方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，需要超深水技術(shù)、鹽下油氣層開采技術(shù)、石化產(chǎn)品優(yōu)化等方面的先進(jìn)技術(shù)。Petrobras是巴西最大的國(guó)家石油公司，但成立時(shí)間較晚，技術(shù)功底較為薄弱，難以在短期內(nèi)通過(guò)自主創(chuàng)新完成生產(chǎn)目標(biāo)。Shell是老牌國(guó)際石油公司，擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，以維持行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位。通過(guò)技術(shù)合作，共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)，Petrobras在短期內(nèi)滿足主營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，同時(shí)實(shí)現(xiàn)公司技術(shù)積累和技術(shù)能力提升，同時(shí)Shell也得到快速獲取新技術(shù)的機(jī)會(huì)。



2.石油公司與油服公司開展技術(shù)合作

石油公司和油服公司重視技術(shù)創(chuàng)新，集中開發(fā)應(yīng)用性技術(shù)，共同承擔(dān)油氣勘探開發(fā)行業(yè)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新的使命，是油氣勘探開發(fā)技術(shù)的創(chuàng)新主體。與油服公司開展技術(shù)合作是石油公司最常見的技術(shù)獲得方式。


石油公司在很大程度上管理著整個(gè)行業(yè)的價(jià)值鏈，而油服公司通常是專注于某一領(lǐng)域、向石油公司提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)的專業(yè)公司，其范圍涉及上游的地球物理勘探、鉆井、油田技術(shù)服務(wù)以及相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造和服務(wù)等，作為行業(yè)服務(wù)或設(shè)備的提供者，油服公司承擔(dān)著支持和輔助的角色。自上世紀(jì)90年代以來(lái)，油服公司更注重技術(shù)研發(fā)和一體化服務(wù)，逐漸參與并介入石油行業(yè)上游的勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，以滿足國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)量、儲(chǔ)量并滿足降低生產(chǎn)成本的需求。近年來(lái)，油服公司占據(jù)了更大的市場(chǎng)空間，一些大型油服公司逐步橫向發(fā)展。石油公司與油服公司逐步超越甲乙方關(guān)系，結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同抵御風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)局限和資源枯竭是油氣工業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)，石油公司和油服公司共同努力為每個(gè)油田項(xiàng)目尋找開發(fā)技術(shù)解決方案，他們重視技術(shù)創(chuàng)新，集中開發(fā)應(yīng)用性技術(shù)，共同承擔(dān)油氣勘探開發(fā)行業(yè)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新的使命，是油氣勘探開發(fā)技術(shù)的創(chuàng)新主體。

石油公司和油服公司的技術(shù)研發(fā)各有側(cè)重。石油公司側(cè)重于研究和評(píng)估將新概念應(yīng)用于油田勘探生產(chǎn)的可行性，主要處理一般科學(xué)性問(wèn)題，進(jìn)行開放式研究。相比石油公司，油服公司則側(cè)重于開發(fā)能夠?qū)嶋H應(yīng)用的特定技術(shù)、工具與材料，通常關(guān)注某些特定的難點(diǎn)。研發(fā)內(nèi)容分工導(dǎo)致油服公司在油氣工業(yè)科技創(chuàng)新中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。油服公司研究勘探開發(fā)中的共性技術(shù)問(wèn)題，開發(fā)適用性、通用性強(qiáng)的技術(shù)，擴(kuò)大高端技術(shù)及裝備市場(chǎng)份額。他們通常在投資大、風(fēng)險(xiǎn)高的技術(shù)領(lǐng)域與石油公司開展技術(shù)合作，通過(guò)與石油公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式加強(qiáng)了其在技術(shù)市場(chǎng)中的地位。大型石油公司、大型油服公司之間的聯(lián)合項(xiàng)目正在變得越來(lái)越普遍。
Schlumberger創(chuàng)新合作經(jīng)驗(yàn)


作為全球最大的油服公司，斯倫貝謝（Schlumberger）深知自己并不能夠壟斷油服行業(yè)，只有將外部創(chuàng)新資源和內(nèi)部科研能力相結(jié)合才能夠創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。Schlumberger將油氣行業(yè)客戶作為其科技創(chuàng)新的主要合作伙伴之一，緊跟石油公司，特別是Shell、ExxonMobil、Total、沙特阿美（Saudi Aramco）等重要客戶的科技發(fā)展思路，與之開展互補(bǔ)性研發(fā)合作。例如，Schlumberger與Saudi Aramco聯(lián)合研發(fā)完井系統(tǒng)，有效解決水平多分支井生產(chǎn)優(yōu)化問(wèn)題；Schlumberger與雪佛龍石油公司（Chevron）、Total聯(lián)合研發(fā)INTERSECT高分辨率油藏模擬程序，自2011年推出至今應(yīng)用于近200個(gè)油田，約占全世界大型生產(chǎn)油田的三分之一。石油公司豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和對(duì)勘探開發(fā)挑戰(zhàn)的深入理解為Schlumberger高效地解決儲(chǔ)層、地質(zhì)和環(huán)境因素導(dǎo)致的油田開發(fā)復(fù)雜問(wèn)題提供了重要幫助。



3.多方之間開展技術(shù)合作

油氣勘探開發(fā)行業(yè)是多學(xué)科交叉融合、多技術(shù)結(jié)合使用的高技術(shù)領(lǐng)域。許多高風(fēng)險(xiǎn)、投資大的項(xiàng)目或一些新興技術(shù)開發(fā)通常采用業(yè)界聯(lián)合開發(fā)的方式，由石油公司、服務(wù)公司、研究機(jī)構(gòu)，乃至跨行業(yè)的各方共同開發(fā)、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享成果。


從產(chǎn)業(yè)層面看，油氣勘探開發(fā)行業(yè)是多學(xué)科交叉融合、多技術(shù)結(jié)合使用的高技術(shù)領(lǐng)域。在這樣的行業(yè)領(lǐng)域，需要面向更為廣闊的外部資源，建立跨部門伙伴關(guān)系，聯(lián)合多方開展創(chuàng)新。從公司層面看，隨著勘探開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)增加、項(xiàng)目復(fù)雜性提高、技術(shù)難度增強(qiáng)，為了充分利用外部的技術(shù)資源，降低勘探開發(fā)過(guò)程中的成本和風(fēng)險(xiǎn)，石油公司采取更加開放和靈活的方式，與石油公司、服務(wù)公司、研究機(jī)構(gòu)，乃至跨行業(yè)的各方共同開發(fā)、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享成果。
OLGA聯(lián)合開發(fā)歷程


OLGA是當(dāng)今世界領(lǐng)先的全動(dòng)態(tài)多相流模擬計(jì)算程式，可以模擬在油井、輸油管線和油氣處理設(shè)備中的油、氣和水的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，通過(guò)模擬流動(dòng)參數(shù)隨時(shí)間變化的規(guī)律或流動(dòng)瞬態(tài)特性，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)潛力最大化，不僅廣泛應(yīng)用于海上油氣田開發(fā)，也應(yīng)用于陸上油氣田長(zhǎng)輸管線和密集管網(wǎng)的規(guī)劃和運(yùn)行操作。
OLGA的第一個(gè)版本由挪威國(guó)家石油公司（當(dāng)時(shí)的Statoil）資助，并于1980年籌備完畢。上世紀(jì)80年代，該模型由挪威能源技術(shù)研究院（IFE）與挪威科技工業(yè)研究會(huì)（SINTEF）合作完成。1984年，Statoil、IFE和SINTEF簽署聯(lián)合協(xié)議，繼續(xù)開發(fā)OLGA。IFE負(fù)責(zé)開發(fā)模型代碼，SINTEF實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)完成技術(shù)實(shí)驗(yàn)。1993年，Scandpower AS（后來(lái)的SPT Group AS）獲得了OLGA軟件的商業(yè)化專有權(quán)。2012年，該軟件被Schlumberger收購(gòu)。OLGA是挪威遠(yuǎn)海超深油氣田開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)，Troll、Ormen Lange和Sn?hvit等區(qū)塊的勘探開發(fā)都離不開該技術(shù)的應(yīng)用。
如今，OLGA技術(shù)仍在不斷地改進(jìn)和提高中。OLGA 2000的開發(fā)與推廣得到了石油公司Conoco、TEF、ExxonMobil、Agip、Norsk Hydro和 Statoil的支持。今天OLGA 2000已經(jīng)成為石油界全動(dòng)態(tài)多向流模擬計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)化程序。大多數(shù)石油工程技術(shù)公司參與OLGA的OVIP計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃收集了世界上最大的用于OLGA模型驗(yàn)證的實(shí)驗(yàn)室和油田數(shù)據(jù)。持續(xù)不斷的研發(fā)促進(jìn)OLGA核心技術(shù)不斷改進(jìn)，越來(lái)越符合實(shí)際生產(chǎn)與工程設(shè)計(jì)。此外，七大石油公司贊助推出Horizon項(xiàng)目。該項(xiàng)目解決與有效開發(fā)相關(guān)問(wèn)題，涉及長(zhǎng)距離凝析氣管線以及油井長(zhǎng)距離管流的安全運(yùn)行。



對(duì)任何一家公司而言，數(shù)據(jù)正迅速成為最有價(jià)值的資產(chǎn)之一，但由于信息孤島的存在，從數(shù)據(jù)中提取有效信息往往很困難。根據(jù)IEA的預(yù)測(cè)，僅在石油開采領(lǐng)域，數(shù)字技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，就能夠使油氣生產(chǎn)成本下降10%～20%、全球油氣技術(shù)可采儲(chǔ)量提高5%。目前，已有多家石油公司、油服公司與IT、互聯(lián)網(wǎng)等科技公司合作，以推動(dòng)其數(shù)字化進(jìn)程。
Chevron、Schlumberger和Microsoft油氣勘探開發(fā)數(shù)字創(chuàng)新


2019年9月，Chevron、Schlumberger和微軟（Microsoft）宣布將整合各自優(yōu)勢(shì)資源，加速石油技術(shù)和數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新。三方巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在油氣勘探開發(fā)行業(yè)尚屬首次，受到油氣和IT行業(yè)的極大關(guān)注。此次合作的任務(wù)，就是根據(jù)Chevron的要求，在DELFI勘探開發(fā)認(rèn)知環(huán)境中，運(yùn)用Azure（微軟云）應(yīng)用程序，構(gòu)建一套在勘探生產(chǎn)價(jià)值鏈上的認(rèn)知計(jì)算系統(tǒng)，可以達(dá)到處理、可視化、解釋大數(shù)據(jù)，并最終從多個(gè)數(shù)據(jù)源中獲得有意義信息的目的。
此次合作將分三個(gè)階段完成。第一階段，在DELFI環(huán)境中部署Petrotechnical Suite；第二階段，在Azure上開發(fā)云原生（Cloud Native）應(yīng)用程序；第三階段，根據(jù)Chevron的目標(biāo)，在E&P價(jià)值鏈上共同創(chuàng)新一套認(rèn)知計(jì)算系統(tǒng)。三家公司作為各領(lǐng)域的巨頭，在合作中的定位和分工十分清晰。Chevron提供數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求。Chevron是世界上規(guī)模最大、油田最多、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的石油公司之一，滿足其需求，就意味著覆蓋了行業(yè)內(nèi)勘探開發(fā)過(guò)程中遇到的大部分需求場(chǎng)景。Schlumberger提供E&P環(huán)境平臺(tái)DELFI。作為一個(gè)多維生態(tài)系統(tǒng)，DELFI涵蓋了所有的勘探與開發(fā)領(lǐng)域。在DELFI上可以架構(gòu)從勘探到生產(chǎn)作業(yè)一直到油田棄置過(guò)程中任何一個(gè)環(huán)節(jié)的解決方案。Microsoft提供云服務(wù)，相比DELFI只在油氣行業(yè)聞名，Microsoft的Azure廣為人知。Azure是一個(gè)不斷擴(kuò)展的云服務(wù)集合，至少可以為Chevron提供更低的成本和更高的工作效率。
表 Chevron、Schlumberger和Microsoft聯(lián)合數(shù)字創(chuàng)新

資料來(lái)源：根據(jù)公開資料整理
盡管上游行業(yè)數(shù)字化已發(fā)展數(shù)年，但數(shù)據(jù)格式?jīng)]有統(tǒng)一規(guī)范，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍是空白。此次合作匯集了世界上最強(qiáng)的石油公司、最強(qiáng)的油田服務(wù)公司和最強(qiáng)的IT技術(shù)公司，三大巨頭的聯(lián)手有助于推動(dòng)油氣勘探開發(fā)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)將為行業(yè)注入新的生機(jī)與活力。



（三）勘探開發(fā)市場(chǎng)變化影響資本運(yùn)作，石油公司勘探資產(chǎn)布局靈活多樣


近年來(lái)，大型石油公司把握低油價(jià)有利窗口期，依托雄厚的資金實(shí)力積極布局和優(yōu)化上游資產(chǎn)，通過(guò)資產(chǎn)收購(gòu)的方式補(bǔ)充資源，在全球范圍內(nèi)尋找油氣機(jī)會(huì)，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。


1.重視上游資產(chǎn)并購(gòu)，集中優(yōu)勢(shì)油氣資源

低油價(jià)下石油公司收益能力大幅降低，維持上游的投資支出面臨較大壓力。在此背景下，許多大型石油公司仍然積極布局和優(yōu)化上游資產(chǎn)，夯實(shí)資源戰(zhàn)略，加強(qiáng)資產(chǎn)并購(gòu)，重視區(qū)塊獲取，隨著油價(jià)不斷回暖重回增長(zhǎng)戰(zhàn)略。


并購(gòu)區(qū)塊是石油公司獲取資源的重要手段。近年來(lái)，石油公司，尤其是國(guó)際石油公司，在并購(gòu)市場(chǎng)上十分活躍，通過(guò)資產(chǎn)并購(gòu)的方式補(bǔ)充資源，隨著油價(jià)不斷回暖重回增長(zhǎng)戰(zhàn)略。2016年至2018年9月，ExxonMobil、Shell、Chevron、BP、Total、Equinor、Eni等七大國(guó)際石油公司購(gòu)入勘探區(qū)塊數(shù)量為613個(gè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2008～2011年低油價(jià)期間勘探區(qū)塊并購(gòu)水平。2017年至2018年9月，七大國(guó)際石油公司共購(gòu)入上游勘探區(qū)塊455個(gè)，遍布世界五大油氣合作區(qū)。其中，Total公司購(gòu)入?yún)^(qū)塊面積約占總面積的45%。進(jìn)入?yún)^(qū)塊最多的為Eni公司，多達(dá)88個(gè)。國(guó)際石油公司重視勘探區(qū)塊收購(gòu)，加強(qiáng)自主勘探，是世界油氣新發(fā)現(xiàn)的重要貢獻(xiàn)力量。

Total公司近兩年投資100億美元以上用于收購(gòu)中東、非洲、拉美等地區(qū)的資產(chǎn)，使公司產(chǎn)量保持在8%以上的高增長(zhǎng)。2018年BP公司以105億美元價(jià)格收購(gòu)必和必拓的美國(guó)頁(yè)巖資產(chǎn)，以支持公司短期產(chǎn)量增長(zhǎng)，此舉將使其有效擺脫產(chǎn)量增長(zhǎng)困境，并在未來(lái)兩年有望成為國(guó)際大石油公司中產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的公司。

石油公司在購(gòu)入和儲(chǔ)備作業(yè)區(qū)塊的同時(shí)，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，整合核心資產(chǎn)，集中優(yōu)勢(shì)油氣資源。2018年，ExxonMobil公司開始實(shí)施“8年千億美元”投資戰(zhàn)略，即在未來(lái)8年投資超過(guò)2300億美元，2025年將公司利潤(rùn)提高至300億美元，上游利潤(rùn)提高3倍。Total公司集中優(yōu)勢(shì)油氣資源，加大安哥拉、尼日利亞、澳大利亞等優(yōu)勢(shì)地區(qū)的投產(chǎn)力度，其油氣產(chǎn)量在2018年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平后，預(yù)期2019年將實(shí)現(xiàn)9%的增長(zhǎng)率。Chevron公司全面退出歐洲，Shell公司精簡(jiǎn)上游資產(chǎn)，BP公司剝離了北海和阿拉斯加資產(chǎn)，未來(lái)兩年還將剝離100億美元低效資產(chǎn)。通過(guò)資產(chǎn)優(yōu)化等措施，BP公司2018年上游成本比2013年減少了45%。

2.超前布局前沿風(fēng)險(xiǎn)勘探，搶占高潛力熱點(diǎn)區(qū)域

隨著油價(jià)不斷波動(dòng)，實(shí)力雄厚的大型石油公司會(huì)持續(xù)關(guān)注前沿勘探領(lǐng)域，重視風(fēng)險(xiǎn)勘探，通過(guò)超前布局獲得規(guī)模整裝的低成本大型油藏接替資源，并迅速進(jìn)入勘探熱點(diǎn)區(qū)域，圍繞高潛力的資源類型構(gòu)建勘探資產(chǎn)。


前沿風(fēng)險(xiǎn)勘探屬于石油公司勘探開發(fā)的早期階段，該領(lǐng)域勘探程度普遍較低，勘探潛力大，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也較大，實(shí)現(xiàn)突破后無(wú)法對(duì)當(dāng)期效益產(chǎn)生貢獻(xiàn)，但可為公司長(zhǎng)期油氣儲(chǔ)量增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國(guó)際石油公司積極進(jìn)入前沿風(fēng)險(xiǎn)勘探領(lǐng)域，超前布局并開展持續(xù)研究。如在某一新領(lǐng)域或者新區(qū)勘探成功后，公司往往會(huì)快速獲取周邊類似的目標(biāo)區(qū)塊，擴(kuò)大規(guī)模，并充分利用自身優(yōu)勢(shì)，大幅度降低勘探成本，在獲取項(xiàng)目的時(shí)間上占得先機(jī)。要確保儲(chǔ)量接續(xù)、長(zhǎng)期產(chǎn)量增長(zhǎng)，需要尋求高風(fēng)險(xiǎn)的勘探機(jī)會(huì)，保持相對(duì)穩(wěn)定的前沿風(fēng)險(xiǎn)勘探投資。

作為全球標(biāo)桿性的石油公司，ExxonMobil期望自己在前沿區(qū)有重大油氣發(fā)現(xiàn)，因此，在全球范圍評(píng)估具有潛力的低勘探程度區(qū)塊，并早期大規(guī)模進(jìn)入成為其常態(tài)化工作。例如，ExxonMobil公司2005年進(jìn)入印度洋西部島國(guó)馬達(dá)加斯加，獲取面積為11000平方千米的處于勘探早期的深水區(qū)塊；2018年取得南非兩個(gè)面積均超過(guò)1萬(wàn)平方千米的低勘探程度深水區(qū)塊。2013年大舉進(jìn)入俄羅斯北極，2015年進(jìn)入圭亞那前沿區(qū)都是ExxonMobil在前沿領(lǐng)域?qū)で笥蜌馔黄频陌咐?/span>Eni公司也十分重視前沿風(fēng)險(xiǎn)區(qū)塊的獲取，如2017年以90%的權(quán)益占比進(jìn)入科特迪瓦風(fēng)險(xiǎn)勘探區(qū)塊，同時(shí)積極參與黑海北部區(qū)塊的勘探，積極調(diào)整其勘探支出，其上游投資的50%用于已探明盆地評(píng)價(jià)，30%用于滾動(dòng)勘探支出，20%用于前沿領(lǐng)域。

隨著新技術(shù)的持續(xù)研發(fā)和新裝備的陸續(xù)投入使用，以美國(guó)致密油氣為代表的非常規(guī)資源和以深水油氣為代表的海洋資源勘探開發(fā)不斷取得突破，成為行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。以深水油氣資產(chǎn)為例，越來(lái)越多的石油公司將之作為勘探開發(fā)重點(diǎn)。近幾年來(lái)，ExxonMobil公司進(jìn)入的勘探區(qū)塊幾乎全部分布在海上區(qū)域，包括墨西哥灣盆地、英國(guó)北海、毛里塔尼亞陸緣海域、巴西坎波斯盆地、圭亞那等海域。Eni公司主要勘探區(qū)塊分布在阿曼海域、北海、科特迪瓦、墨西哥等地區(qū)海域，其他大型石油公司勘探區(qū)塊也大多分布在海域。
石油巨頭搶購(gòu)巴西海上重點(diǎn)石油勘探區(qū)塊


巴西、墨西哥等資源國(guó)深水區(qū)塊招標(biāo)頻繁，吸引國(guó)際巨頭踴躍參與。ExxonMobil、Chevron、Shell、BP和Total在2019年的三輪競(jìng)價(jià)中，都贏得了巴西近海的石油勘探區(qū)塊。巴西的鹽下石油區(qū)塊擁有世界一流的石油和天然氣儲(chǔ)量。巴西國(guó)家石油管理局（ANP）對(duì)5個(gè)海上沉積盆地的36個(gè)區(qū)塊進(jìn)行的第16輪石油運(yùn)營(yíng)權(quán)招標(biāo)共籌集了21.7億美元簽約金額，創(chuàng)下了巴西運(yùn)營(yíng)權(quán)招標(biāo)的紀(jì)錄。ANP預(yù)計(jì)，僅在開發(fā)的第一階段，即勘探階段，這一輪競(jìng)標(biāo)將吸引至少3.85億美元的投資。




據(jù)IHS預(yù)測(cè)，2018～2027年七大石油公司產(chǎn)量中深水將占到23%，非常規(guī)將占14%。非常規(guī)和深水資產(chǎn)在產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中的貢獻(xiàn)非常突出，成為各大石油公司未來(lái)增長(zhǎng)的重要來(lái)源。

3.全周期謀劃，合理控制權(quán)益比重

石油公司在傳統(tǒng)油氣勘探作業(yè)基礎(chǔ)上加入商業(yè)運(yùn)作，全周期謀劃，在不斷優(yōu)化資產(chǎn)組合的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)高額投資回報(bào)，并針對(duì)不同勘探區(qū)塊選擇不同經(jīng)營(yíng)策略，合理控制權(quán)益比重，分擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。


油氣行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，勘探資產(chǎn)的效益狀況往往需要數(shù)年才能體現(xiàn)，勘探資產(chǎn)并購(gòu)、運(yùn)營(yíng)和轉(zhuǎn)讓需要全周期考慮。石油公司在傳統(tǒng)油氣勘探作業(yè)基礎(chǔ)上加入商業(yè)運(yùn)作，全周期謀劃，通過(guò)勘探發(fā)現(xiàn)為自身儲(chǔ)備資源，在發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量后通過(guò)資本運(yùn)作有選擇地轉(zhuǎn)讓權(quán)益，不斷優(yōu)化資產(chǎn)組合并獲得高額投資回報(bào)。
國(guó)際石油公司“雙勘探”模式需要關(guān)注


“雙勘探”模式可以理解為在傳統(tǒng)油氣勘探工作的基礎(chǔ)上，加入商業(yè)運(yùn)作模式的綜合勘探模式。以Eni為代表的國(guó)際石油公司近年來(lái)通過(guò)“雙勘探”模式運(yùn)作，依托勘探突破實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的效益發(fā)展。
以Eni公司勘探莫桑比克4區(qū)塊為例。2006年，Eni公司中標(biāo)莫桑比克4區(qū)塊勘探標(biāo)的，成為莫桑比克開放勘探區(qū)塊對(duì)外招標(biāo)后最早進(jìn)入的國(guó)外石油公司之一，其在該區(qū)塊的經(jīng)營(yíng)可分為三個(gè)階段。一是尋找合作伙伴階段，2006～2007年，接納葡萄牙Galp公司和韓國(guó)Kogas公司作為合作者；二是自主勘探階段，2007～2012年，Eni公司自主勘探獲得5個(gè)氣田發(fā)現(xiàn)，奠定商業(yè)開發(fā)基礎(chǔ)；三是投產(chǎn)準(zhǔn)備階段，2013～2017年，Eni公司進(jìn)一步尋求合作者以獲得資金來(lái)源，其中2013年中國(guó)石油花費(fèi)42.1億美元收購(gòu)了Eni東非公司28.57%的股權(quán)，間接持有4區(qū)塊20%的股權(quán)，2017年ExxonMobil公司花費(fèi)28億美元收購(gòu)了Eni東非公司35.7%的股權(quán)，間接持有4區(qū)25%的股權(quán)。Eni公司在東非巨型氣田做出FID前就已獲取了超過(guò)71億美元的巨量資金回報(bào)，減少了公司債務(wù)、分散了投資風(fēng)險(xiǎn)。



石油公司在購(gòu)入勘探區(qū)塊前，通常會(huì)對(duì)區(qū)塊進(jìn)行整體技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。關(guān)于區(qū)塊權(quán)益占比情況，石油公司對(duì)不同類型的勘探區(qū)塊采取不同的經(jīng)營(yíng)策略。

——對(duì)于區(qū)塊面積小、簽字費(fèi)低且技術(shù)成熟的勘探目標(biāo)，石油公司往往傾向于完全作業(yè)權(quán)益，典型代表如墨西哥灣、北海地區(qū)的勘探區(qū)塊，均屬于精細(xì)勘探目標(biāo)。

——對(duì)于勘探程度低的區(qū)塊，如果進(jìn)入成本較低或有資源國(guó)優(yōu)惠條件支持，石油公司往往傾向于自己擔(dān)當(dāng)作業(yè)者，或以高比例權(quán)益的作業(yè)者身份進(jìn)入，以期獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)。

——對(duì)于勘探風(fēng)險(xiǎn)高、投入較大的區(qū)塊，石油公司往往在堅(jiān)持作業(yè)身份的前提下，合理控制權(quán)益比例，引入合作伙伴分擔(dān)投資支出、降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。

——對(duì)于技術(shù)條件苛刻的領(lǐng)域或資本密集項(xiàng)目，部分國(guó)際石油公司則主動(dòng)成為非作業(yè)者。

三、對(duì)我國(guó)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的啟示與建議


（一）建立健全油氣勘探開發(fā)支持機(jī)制


從美國(guó)和挪威等國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，政府的產(chǎn)業(yè)支持機(jī)制在推動(dòng)勘探開發(fā)行業(yè)創(chuàng)新、帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了重要的作用。

油氣勘探領(lǐng)域基礎(chǔ)研究需要大量長(zhǎng)期的資金投入，有些共性技術(shù)研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)很高。國(guó)家需加大對(duì)油氣勘探領(lǐng)域共性技術(shù)研發(fā)的支持力度。從有利于提高國(guó)家石油產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的角度出發(fā)，解決基礎(chǔ)性和共性技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬問(wèn)題，推動(dòng)國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)的技術(shù)共享，提高技術(shù)資源利用效率。

石油產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)突破難度很大，技術(shù)突破后進(jìn)行商業(yè)化的難度更大，涉及的商業(yè)化過(guò)程非常復(fù)雜，需要龐大的資本和人力資源的投入。非常有必要通過(guò)政府推動(dòng)同行業(yè)企業(yè)建立“競(jìng)爭(zhēng)前研發(fā)”聯(lián)盟，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的聯(lián)合開發(fā)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)，加強(qiáng)同行業(yè)企業(yè)在基礎(chǔ)與應(yīng)用研究階段緊密合作、共享信息與知識(shí)，分擔(dān)不確定性和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，共享研發(fā)收益。

目前，我國(guó)已基本建立了推進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新的政策體系，但是在政策的落實(shí)中，仍然存在著大量需要解決的問(wèn)題。就石油行業(yè)企業(yè)而言，目前的創(chuàng)新政策并不能充分反映油氣行業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)格局要求，針對(duì)性不強(qiáng)。針對(duì)上游勘探開發(fā)技術(shù)的自主創(chuàng)新特征，仍以面向企業(yè)的財(cái)稅激勵(lì)政策為主，但需加強(qiáng)政府投資管理，提高公共資金的使用效率。

此外，為擴(kuò)大國(guó)內(nèi)油氣資源的經(jīng)濟(jì)可采規(guī)模，還可通過(guò)補(bǔ)貼、減稅等政策激勵(lì)致密油、頁(yè)巖油、油頁(yè)巖等非常規(guī)原油的開發(fā)利用，補(bǔ)貼部分低豐度油氣田的開發(fā)利用。

（二）加強(qiáng)復(fù)雜油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)技術(shù)合作


油氣勘探開發(fā)行業(yè)發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步密不可分，技術(shù)進(jìn)步是擴(kuò)大上游油氣資源儲(chǔ)產(chǎn)量規(guī)模、提高石油公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率與效益的重要手段，技術(shù)應(yīng)用是石油公司拓展新領(lǐng)域、保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要支撐。目前國(guó)內(nèi)油氣儲(chǔ)量和開采量均有所提升，但已取得的儲(chǔ)量成績(jī)多屬于老油田、老油層的滾動(dòng)性增加，新層系、新區(qū)塊、新資源類型發(fā)現(xiàn)不多。且新發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量品位不理想，導(dǎo)致勘探開發(fā)成本增高、難度加大。這為我國(guó)石油企業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)提出了更高的技術(shù)要求。在技術(shù)攻關(guān)方面，我國(guó)石油公司既要面向當(dāng)前實(shí)際，在現(xiàn)有技術(shù)序列下，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)延長(zhǎng)老油田經(jīng)濟(jì)開發(fā)壽命、提高難動(dòng)用儲(chǔ)量采收率和低成本開發(fā)等技術(shù)的研究攻關(guān)；也要聚焦未來(lái)熱點(diǎn)，深入開展對(duì)深層、超深層、深海和非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)的理論研究和技術(shù)研發(fā)。

除了首先要加強(qiáng)自主創(chuàng)新和技術(shù)儲(chǔ)備，企業(yè)間將還應(yīng)建立技術(shù)領(lǐng)域合作伙伴關(guān)系，在減少資源投入的同時(shí)，更大程度地分擔(dān)勘探開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。目前我國(guó)石油行業(yè)基本上還是依靠單個(gè)企業(yè)投入研發(fā)的方式跟蹤和追趕，國(guó)內(nèi)最大的三家石油企業(yè)沒(méi)有有效地橫向聯(lián)合，需要從公共政策和市場(chǎng)兩方面共同推動(dòng)。2019年7月，中國(guó)石油與中國(guó)石化，中國(guó)石化與中國(guó)海油先后簽訂聯(lián)合研究協(xié)議。按照協(xié)議，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油將開展系統(tǒng)的聯(lián)合研究、聯(lián)合勘探，通過(guò)資料共享、成果共享、技術(shù)共享、設(shè)施共享，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、集智攻關(guān)、聯(lián)合創(chuàng)新，進(jìn)一步推動(dòng)高質(zhì)量勘探與效益開發(fā)，加快油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)步伐。

此外，我國(guó)石油公司還應(yīng)與國(guó)際油服公司或研發(fā)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，開發(fā)新技術(shù)，開拓新領(lǐng)域；尋求并購(gòu)專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司或研發(fā)機(jī)構(gòu)，掌握核心技術(shù)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

（三）保障上游勘探投入，提升資本運(yùn)作能力


油氣勘探是石油公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。上游板塊經(jīng)營(yíng)始終遵循“長(zhǎng)周期、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的發(fā)展規(guī)律，沒(méi)有投入的保障就不可能獲得穩(wěn)定的油氣資源供給。即使在低油價(jià)期間，國(guó)際七大石油公司勘探投資占上游投資的比重始終穩(wěn)定在10%～15%的合理區(qū)間。隨著國(guó)際原油市場(chǎng)回暖，走出油價(jià)低谷的石油公司盈利可觀、現(xiàn)金充裕，加大上游勘探開發(fā)資本開支的意愿有所增強(qiáng)。事實(shí)上，2018年“三桶油”勘探開發(fā)方面的投資力度已不小。2018年，中石化資本支出為1180億元，其中勘探及開發(fā)板塊資本支出422億元，主要用于涪陵、威榮頁(yè)巖氣產(chǎn)能建設(shè)和杭錦旗天然氣產(chǎn)能建設(shè)。中石油在2018年勘探與開發(fā)板塊的資本性支出為1961.09億元。2019年，“三桶油”在工作計(jì)劃中不同程度地提高了上游勘探開發(fā)的投入。但是，與國(guó)際大型石油公司相比，我國(guó)石油公司上游勘探投資偏低，儲(chǔ)量接替后勁不足。

與國(guó)外大型石油公司的資本運(yùn)作相比，我國(guó)石油公司缺乏完善的資產(chǎn)退出機(jī)制，很難通過(guò)在不同階段設(shè)置不同的決策點(diǎn)，掌握投資與風(fēng)險(xiǎn)的平衡，適時(shí)退出或轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)較大的區(qū)塊，并根據(jù)公司的戰(zhàn)略和定位，及時(shí)購(gòu)入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)組合。未來(lái)，我國(guó)石油公司應(yīng)著重提升資本運(yùn)作能力。應(yīng)根據(jù)自身技術(shù)實(shí)力、資金規(guī)模等，做好前沿與成熟領(lǐng)域的投資分配，尤其是通過(guò)積極參與招投標(biāo)、與偏好勘探的中小型石油公司合作、適當(dāng)加大公司并購(gòu)力度、適當(dāng)爭(zhēng)取較高潛力區(qū)塊的勘探權(quán)益等途徑，加大海外風(fēng)險(xiǎn)勘探區(qū)塊的獲取力度，實(shí)現(xiàn)近期效益勘探和中長(zhǎng)期資源儲(chǔ)備的平衡發(fā)展。對(duì)于技術(shù)層面較為成熟的油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目，我國(guó)石油企業(yè)要爭(zhēng)取完全作業(yè)權(quán)益，掌握項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的主動(dòng)權(quán)；對(duì)于技術(shù)層面相對(duì)欠缺的項(xiàng)目，如海上深水-超深水油氣勘探開發(fā)等，可以先以參股形式介入，以便“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益均沾”，同時(shí)逐步學(xué)習(xí)積累技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，為未來(lái)成為作業(yè)者做好準(zhǔn)備。建立海外油氣資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)退出機(jī)制，既能夠及時(shí)剝離無(wú)效資產(chǎn)，達(dá)到止損目的，也能夠通過(guò)低買高賣的資本運(yùn)作模式獲取收益。

（四）積極參與海外油氣項(xiàng)目，擴(kuò)展合作對(duì)象和領(lǐng)域


保障我國(guó)能源安全，要注意國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，在加大投資國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)的同時(shí)，也要擴(kuò)大海外上游油氣經(jīng)營(yíng)、注重海外油氣基地建設(shè)。截至2018年底，30多家中國(guó)企業(yè)參與海外200多個(gè)油氣項(xiàng)目的投資，業(yè)務(wù)遍及全球50多個(gè)國(guó)家。2018年中國(guó)企業(yè)境外權(quán)益石油產(chǎn)量1.42億噸；境外天然氣權(quán)益產(chǎn)量481億立方米。但是，與國(guó)際石油公司相比，我國(guó)石油企業(yè)“走出去”時(shí)間相對(duì)較晚，現(xiàn)階段獲取的優(yōu)質(zhì)海外油氣資源有限。

未來(lái)，中國(guó)石油行業(yè)應(yīng)積極開拓海外油氣市場(chǎng)，參與海外油氣項(xiàng)目，加強(qiáng)海外油氣合作。在合作地域上，要持續(xù)加大“一帶一路”“大西洋兩岸”等重點(diǎn)區(qū)域的合作。在合作對(duì)象上，一是要加強(qiáng)與中東、非洲、南美等地區(qū)資源國(guó)的國(guó)家石油公司合作，積極參與“一帶一路”建設(shè)，盡量爭(zhēng)取相關(guān)資源國(guó)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目；二是要加強(qiáng)與ExxonMobil、BP、Shell等國(guó)際領(lǐng)先石油巨頭合作，努力學(xué)習(xí)其領(lǐng)先的勘探開發(fā)技術(shù)以及成熟的海外油氣項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。在合作領(lǐng)域上，要擴(kuò)大在全球范圍內(nèi)的海洋油氣勘探開發(fā)、深海工程技術(shù)服務(wù)、鉆采設(shè)備裝備等領(lǐng)域的廣泛合作，并與國(guó)內(nèi)外合作伙伴，共同探討海外新業(yè)務(wù)的合作機(jī)會(huì)。

（五）重點(diǎn)關(guān)注天然氣、深水等領(lǐng)域，謹(jǐn)慎參與深水海外招標(biāo)


在天然氣領(lǐng)域，能源轉(zhuǎn)型使得天然氣日益成為最現(xiàn)實(shí)的低碳清潔能源，國(guó)際大型石油公司普遍重視提升天然氣產(chǎn)量占比。中國(guó)石油公司應(yīng)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)，加大其投資力度和合作力度，培育天然氣業(yè)務(wù)為新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，將天然氣作為未來(lái)資產(chǎn)配置的一個(gè)重要部分。未來(lái)隨著清潔能源現(xiàn)實(shí)需求的提高，天然氣業(yè)務(wù)將會(huì)越來(lái)越受到重視。

在深水油氣領(lǐng)域，從近年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看，非洲、南美等深水區(qū)域?qū)耀@重大突破，深水開發(fā)成本逐年降低，海域成為常規(guī)油氣勘探的主戰(zhàn)場(chǎng)，深水成為大型油氣田發(fā)現(xiàn)的重要領(lǐng)域。且在本輪低油價(jià)期間，部分資源國(guó)推出優(yōu)惠措施吸引境外資本，為深水油氣投資帶來(lái)機(jī)遇。在陸域油氣勘探難度加大的背景下，深水油氣勘探有助于石油公司獲得規(guī)模整裝的大型油藏資源接替，部分在產(chǎn)深水油氣田的優(yōu)異表現(xiàn)也對(duì)石油公司具有巨大吸引力。中國(guó)石油公司應(yīng)加強(qiáng)海上勘探開發(fā)技術(shù)儲(chǔ)備，穩(wěn)妥推進(jìn)海上區(qū)塊合作，積極參與全球深水油氣資源勘探開發(fā)。巴西、埃及、加拿大等國(guó)家的一系列招標(biāo)活動(dòng)都值得重點(diǎn)關(guān)注，中國(guó)石油公司可超前評(píng)價(jià)、積極參與。但同時(shí)也應(yīng)當(dāng)注意，深水油氣經(jīng)營(yíng)存在著技術(shù)、安全、運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)等多重風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)中國(guó)石油公司的參與提出了更高的要求與挑戰(zhàn)。■


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原文首發(fā)于《能源情報(bào)研究》2019年11月


審核：齊正平

編輯：邱麗靜


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