國網(wǎng)能源研究院有限公司 許釗 尤培培

核電在能源結(jié)構(gòu)中的重要性逐步提升，隨著社會的發(fā)展，安全成為核電發(fā)展的中心要義。能源“十一五”規(guī)劃強調(diào)積極推進(jìn)核電建設(shè)；能源“十二五”規(guī)劃強調(diào)在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電，重點在東部沿海和中部部分地區(qū)發(fā)展核電；能源“十三五”規(guī)劃中，強調(diào)以沿海核電帶為重點，安全建設(shè)自主核電示范工程和項目。

核電上網(wǎng)電價機制對于核電的規(guī)劃、投資、建設(shè)和運營的影響至關(guān)重要?？茖W(xué)、合理地制定核電上網(wǎng)電價機制更是核電健康發(fā)展的重要保證。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢出現(xiàn)新的變化，電力供需轉(zhuǎn)向供大于求，市場化改革也在不斷深入推進(jìn)，而核電也面臨部分老機組退役、二代核電進(jìn)入穩(wěn)定運行、三代核電相繼投產(chǎn)發(fā)電的新時期，總結(jié)國際經(jīng)驗將有助于我國核電定價機制適應(yīng)電力市場化改革的發(fā)展，保證核電的可持續(xù)發(fā)展。

其中，法國、英國、美國、日本等國家發(fā)展核電較早，核電運行、定價以及補貼經(jīng)驗較為豐富，下面將對核電上網(wǎng)電價定價機制、財稅政策、如何參與市場競爭、差價合約等方面的國際經(jīng)驗進(jìn)行收集整理。

國際上主流的核電價格政策機制主要可分為兩大類：一是以歐洲為代表的以電價補貼為主的價格機制，其特點是以新能源開發(fā)激勵為著力點，輔以容量電價、負(fù)電價政策；二是以美國為代表的以配額制為主的電價政策機制，其特點是以強制新能源利用配額為著力點，輔以開發(fā)側(cè)的財政和融資政策，包括技術(shù)研發(fā)經(jīng)費投入、稅收減免和融資支持政策等。

一、法國核電電價形成經(jīng)驗

法國是世界上核電發(fā)展歷史最長、核電比例最高、核電技術(shù)最為先進(jìn)的國家之一，無論是從裝機容量還是從發(fā)電量的角度看，核電在法國電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。研究法國的核電價格及相關(guān)政策，對于我國核電發(fā)展具有重要的借鑒和啟示作用。

在市場化改革實施前，法國實施政府管制體系和政府審批電價機制，管制電價范圍包括銷售電價和輸配電價兩種，用戶可以自由選擇供應(yīng)商，行使選擇權(quán)的用戶不能執(zhí)行管制電價，只能執(zhí)行市場電價。在管制電價方面，法國兩種電價對應(yīng)的審批部門不同。其中法國工業(yè)部負(fù)責(zé)審批銷售電價，法國能源監(jiān)管委員會審批輸配電價（包括上網(wǎng)電價）。法國目前已經(jīng)建立了管制電價調(diào)整機制，主要根據(jù)法國電力公司提供的發(fā)電成本，即運行成本和燃料成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整幅度參照每年的物價指數(shù)。

法國自1999年開始實行電力體制改革，推行電力市場。目前，法國在實行電力市場的同時，仍保留政府管制體系和政府審批電價機制。目前法國核電電價仍實行以政府定價為主導(dǎo)的管制電價，執(zhí)行以成本為基礎(chǔ)的政府價格管制模式。法國建立了比較完善的核電電價管理體系，包括全國統(tǒng)一的核電定價機制和基于CPI指數(shù)調(diào)整的核電電價調(diào)整機制。

統(tǒng)一的核電定價機制采取“成本加利潤”的模式，由法國能源監(jiān)管委員會審批通過后執(zhí)行，電價要求包含全部運行成本，但尚未包括更新改造、投資和退役成本。法國電力公司還負(fù)責(zé)收購太陽能、風(fēng)能，政府對電價較高部分進(jìn)行補貼。對于核電，實行統(tǒng)一標(biāo)桿電價，由于已經(jīng)過了還本付息期，核電上網(wǎng)電價是各類電源上網(wǎng)電價中最低的。核電電價調(diào)整機制是根據(jù)每年的物價指數(shù)，對運行成本和燃料成本進(jìn)行調(diào)整，但是目前只針對銷售電價，預(yù)計不久后，調(diào)整機制將運用于上網(wǎng)電價和輸配電價。

二、英國核電電價形成經(jīng)驗

英國于1953年開始興建世界上第一座商用核電站——坎布里亞郡CalderHall核電站（采用Magnox技術(shù)），1956年開始向國家電網(wǎng)送電。此后，英國于1962年至1971年間相繼建成了10座同類型核電站。到2014年，上述核電站已經(jīng)全部退役。截至2016年末，英國共有8座在運營的核電站，裝機容量合計8700兆瓦，全部由EDF通過子公司British Energy持有并運營。其中，有3座核電站擬于2018至2019年退役，4座擬于2023年退役，最新建設(shè)的SizewellB擬于2035年退役。

考慮到要實現(xiàn)制定的35%的可再生能源使用目標(biāo)，英國必須引入大量的風(fēng)電和太陽能發(fā)電項目，這將會增加電力供應(yīng)系統(tǒng)的波動性，因此需要運營穩(wěn)定的電力作為補充以平滑電力系統(tǒng)。核電無疑是最佳的低碳選擇方案?；诖?，英國政府意識到核電在英國電力資源組合中的重要性，決定重新啟動境內(nèi)核電站的建設(shè)。從目前的價格政策來看，英國實行以合約為主的電價機制，即由遠(yuǎn)期期貨、短期雙邊市場及結(jié)算平衡機制三級交易體系構(gòu)成的電價機制，其中大多采用雙邊合同期貨交易，極少量采用會計結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行。

差價合同機制是新電力法案的核心內(nèi)容，是為了解決低碳電力投資（核電、可再生能源、碳捕捉與儲存等）未來收益的不確定性問題和防止政府過度補貼而新設(shè)定的一套專門針對低碳電力的制度體系。基本原理是：可再生能源項目投資前與DECC按照項目投資的成本、預(yù)期收益及風(fēng)險大小協(xié)商一個固定的價格，一般持續(xù)20～30年，機組建成后開發(fā)商像其他發(fā)電商一樣通過電力市場參與競價上網(wǎng)出售電力，政府按照市場價格與執(zhí)行價格（Strike Price）的差價向發(fā)電公司支付或征收相關(guān)費用，差價合約的具體內(nèi)容包含以下三個方面：

（一）執(zhí)行價格的確定

在設(shè)定差價合同的執(zhí)行價格時需要考慮諸多因素，其中包括：①技術(shù)自身因素，如投資和運行成本、融資成本、工程建設(shè)特殊情況等。對核電技術(shù)，還需要考慮其他的一些因素，例如核廢料的處理費用等。②市場條件，包括電力批發(fā)市場的價格水平以及市場通貨膨脹情況等。③政策考慮，包括政府實現(xiàn)可再生能源目標(biāo)和不同技術(shù)組合方面的政策決定等。具體是通過計算項目運行年限（HPC項目運行年限60年）成本的現(xiàn)值方式確定執(zhí)行價格?；诤穗娬就顿Y、運行、燃料以及融資成本的估計，計算該項目在其運行年限內(nèi)的成本現(xiàn)值。其中項目成本包括項目前期開發(fā)、審批、投資、運行、燃料等。項目收益包括電力批發(fā)市場價格、差價合同收益、征費免除憑證、容量市場支付等收益。收益水平會根據(jù)假設(shè)的電力購買協(xié)議折扣做調(diào)整。根據(jù)從英國政府官方網(wǎng)站獲取的LCCC與NNB于2016年9月簽署的欣克利角C電站差價合同，該項目初始電價水平為89.50英鎊/兆瓦時，并同時設(shè)定了執(zhí)行價格的調(diào)整條款。

（二）基準(zhǔn)價格的確定

基準(zhǔn)價格用來反映電力市場價格水平，用于計算與執(zhí)行價格之間的差別支付。在決定基準(zhǔn)價格的形式和來源時，政府需要制定一個可靠而且不易被投機行為操縱的價格。另外，發(fā)電商還需要能夠以接近基準(zhǔn)價格的水平出售所產(chǎn)電量，進(jìn)而實現(xiàn)差價合同的價值?；鶞?zhǔn)價格不一定完全等同于電力交易的實際價格，但是基準(zhǔn)價格的制定需反映發(fā)電商能夠獲得的價格水平。根據(jù)欣克利角C核電站項目基準(zhǔn)價格計算公式：

其中：——樣本期內(nèi)交易天數(shù)；——交易前一個季度第j次基準(zhǔn)價格中第i天的價格；——交易前一個季度第j次基準(zhǔn)價格中第i天的電量交易數(shù)量。

（三）差價合同的期限

差價合同期限會影響到發(fā)電商支付補貼的凈現(xiàn)值。其他因素包括征費控制框架下的政府負(fù)擔(dān)能力以及其他政策考量也會影響合同期限的最終確定。因為核電項目的生命周期較長，因此差價合同的期限也相對較長。

三、美國核電電價形成經(jīng)驗

美國是世界上最大的核電生產(chǎn)國，占全球核電生產(chǎn)的30％以上。2016年全國在運的99座核電機組產(chǎn)量達(dá)8050億千瓦時，約占電力總產(chǎn)量的20％。自20世紀(jì)90年代末以來政府政策的變化為核電裝機的顯著增長鋪平了道路。為鼓勵和支持核電發(fā)展，《2005年能源政策法案》（Energy Policy Act of 2005）出臺了一系列涉及核電工業(yè)的激勵措施，大多數(shù)措施有利于新建核電反應(yīng)堆。

美國50個州中，22個州前后啟動了電力改革，通過放松發(fā)電管制，民營電力公司剝離其擁有的全部或者部分發(fā)電資產(chǎn)，產(chǎn)生數(shù)量眾多的獨立發(fā)電商（火電廠商、水電廠商、核電廠商等等），形成自由競爭。民營企業(yè)以營利為目標(biāo)，電價受獨立管制機構(gòu)監(jiān)管，由獨立于電力公司外的第三方聯(lián)邦能源管制委員會和各州公用事業(yè)委員會管理，現(xiàn)貨市場的價格由市場競爭形成。各發(fā)電廠商提前一天將火電機組、核電機組等每半小時機組的運行成本、可發(fā)電量等信息上報給電力聯(lián)運中心，電力聯(lián)運中心將各機組按照成本由低到高排序，直到發(fā)電容量滿足負(fù)荷需求，最后一個機組上報的發(fā)電成本作為系統(tǒng)的邊際成本，成為全網(wǎng)統(tǒng)一的“上網(wǎng)電價”依據(jù)，其余列入發(fā)電計劃的機組按統(tǒng)一的上網(wǎng)電價結(jié)算。為避免價格操作，聯(lián)邦能源管制委員會對價格進(jìn)行監(jiān)測評估，并保留制定價格上限的權(quán)利。為規(guī)避風(fēng)險，買賣雙方一般簽訂遠(yuǎn)期雙邊合同交易，約定交易的數(shù)量和價格，合同價格屬于商業(yè)秘密，不對外公開。

四、日本核電電價形成經(jīng)驗

日本曾擁有54臺（約4682萬千瓦）核電裝機，未專門設(shè)置核電定價機制，其電力定價體系依據(jù)《電力工業(yè)法》和《公用事業(yè)法》，實行混合電價制度，即受管制和自由化用戶（協(xié)商談判）兩種電價機制并行。所謂受管制電價是在保留成本核算框架內(nèi)，附以評定機制，以鼓勵電力企業(yè)自覺提高效率、節(jié)省一次能源、降低電價成本；而自由化用戶電價，則是通過用戶與供應(yīng)商之間談判確定的電價。

政府主導(dǎo)的電價（受管制的電價）是指政府按照10大區(qū)域電力公司各自的綜合成本，考慮促進(jìn)電力公司自主性提高效率的要求批準(zhǔn)的電價。協(xié)議定價（自由化用戶的電價）是客戶和供應(yīng)商之間通過談判來確定電價，各電力公司列出自己的標(biāo)準(zhǔn)電價表，并提供特定的選擇項目對應(yīng)不同的客戶需求。在日本推行的電價機制可隨燃料費用浮動，其上限由政府規(guī)定，一次上調(diào)最多不得超過150％。

五、總結(jié)與建議

（一）國外經(jīng)驗總結(jié)

從以上介紹和比較得知，目前世界核電發(fā)達(dá)國家僅有法國實行統(tǒng)一核電價格，其他大多采用分區(qū)域或市場競爭形式。主要經(jīng)驗有：

1.法國實行全國統(tǒng)一核電定價是基于以下特點：其一，全國核電發(fā)電量占比近75％，具有平衡穩(wěn)定價格的基礎(chǔ)；其二，核電由電力公司（EDF）一方投資，一家經(jīng)營，一統(tǒng)市場；其三，多數(shù)核電機組已超過折舊還本付息期，主要成本變動較小，利潤有充分保證。

2.多數(shù)國家按地理區(qū)域制定電價。它們受多種因素影響，主要是受不同投資方、管理機構(gòu)、電力市場差異的制約；其次是核電廠建造、機組選型、設(shè)備供應(yīng)、運行管理對發(fā)電成本的影響。

3.核電發(fā)達(dá)國家大都采用多電價機制。這是因為各國各地執(zhí)行機制不同；政府主導(dǎo)、核準(zhǔn)電價和市場要求的差異；定價原則（包括成本為主、合理利潤、對用戶公平的原則及其權(quán)重）的差異；還有電力公司與發(fā)電廠商的關(guān)系以及各地物價、消費水平的不同等，都是造成多電價的因素。

4.核電運營定價，較多采用政府指導(dǎo)、監(jiān)管、審批與市場競爭定價相結(jié)合的形式。

5.一種電價機制的確立和正常運作，在一定程度上還與所在國或地域電力市場的供求平衡有關(guān)。

（二）建議

目前，三代核電出臺了首批項目的電價機制，采用核定利用小時內(nèi)由政府定價，其余電量參與市場的方式，該機制為電力改革過渡階段的臨時機制，試行至2021年底，基本符合了國際核電定價方式以及核電自身發(fā)展特點，未來隨著電力市場改革的進(jìn)一步推進(jìn)，核電價格機制的調(diào)整和完善也應(yīng)符合核電本身特點，本文基于上文的分析提出以下建議：

1.由于核電初始投資較大，固定成本較多的特點，絕大多數(shù)國家通過價格機制，保證穩(wěn)定的收益水平，促進(jìn)核電的穩(wěn)定發(fā)展，我國核電機制也應(yīng)以保證穩(wěn)定收益為主。

2.在價格機制之外，各國通過稅收政策、碳排放政策以及貼息政策等政策性優(yōu)惠保證核電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。我國目前通過保證利用小時盡量滿發(fā)提供電量方面的發(fā)展支撐，未來可進(jìn)一步考慮相關(guān)財稅和環(huán)保政策保證核電發(fā)展。

3.市場電價和管制電價本身并無傾向性好壞，關(guān)鍵在于電價機制的合理性和適用性，未來應(yīng)結(jié)合市場化改革進(jìn)展，調(diào)整核電價格機制，適應(yīng)市場化特性。

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原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年4月12日第14期