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你說(shuō)，山盟海誓，不離不棄

我說(shuō)，情貞不渝，生死相依

最后，鏡花水月，黃粱一夢(mèng)

結(jié)果，背道而馳，天各一方

終究，相忘江湖，不相往來(lái)

--無(wú)名

隨著中國(guó)天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，2018年中國(guó)天然氣對(duì)外依存度攀升至45.3%，如何有效解決國(guó)產(chǎn)天然氣產(chǎn)量難產(chǎn)問(wèn)題成為天然氣能源安全的核心問(wèn)題。

在此背景下，各路媒體紛紛刊文國(guó)內(nèi)幾處頁(yè)巖氣勘探開發(fā)重大發(fā)現(xiàn)，頁(yè)巖氣再次回歸行業(yè)熱點(diǎn)，許多企業(yè)摩拳擦掌準(zhǔn)備掀起第二輪頁(yè)巖氣開發(fā)熱潮，似乎中國(guó)天然氣稟賦問(wèn)題一夜之間得以解決。

然而就在此時(shí)，國(guó)際油氣巨頭BP卻萌生去意，在全國(guó)熱血沸騰中倒?jié)惨慌璞?，透心?/strong>。巨頭相繼離去的中國(guó)版“頁(yè)巖氣革命”路在何方？

一、美國(guó)頁(yè)巖氣革命：20年堅(jiān)守修成正果

在談中國(guó)版“頁(yè)巖氣革命”之前，必須得簡(jiǎn)單提一提美國(guó)頁(yè)巖氣革命。

和中國(guó)非常類似，美國(guó)常規(guī)油氣資源比較缺乏，但非常規(guī)天然氣（頁(yè)巖氣）資源比較豐富。

早在1821年，美國(guó)第一口頁(yè)巖氣生產(chǎn)井鉆探于紐約Fredonia鎮(zhèn)附近的泥盆系頁(yè)巖，頁(yè)巖氣第一次被開采出來(lái)，但知道20世紀(jì)70-80年代，頁(yè)巖氣仍然無(wú)法商業(yè)化開發(fā)。

在政府政策大力支持和油氣勘探企業(yè)不懈努力下，頁(yè)巖氣開發(fā)技術(shù)歷經(jīng)20余年終于取得突破性革命。

美國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)技術(shù)演變大體可分為四個(gè)階段。

第一階段：1997年以前，采用直井大型水力壓裂技術(shù)。

第二階段：1997-2002年，采用直井大型清水壓裂為主的技術(shù)。

第三階段：2002-2007年，水平井壓裂技術(shù)開始試驗(yàn)。

第四階段：2007年至今，采用水平井套管完井及分段壓裂技術(shù)。

水平井壓裂技術(shù)流程

根據(jù)EIA的統(tǒng)計(jì)，2000-2018年，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量由118億立方米上升至7560億立方米，直接翻了近65倍，頁(yè)巖氣開采量占全美天然氣開采總量的一半以上。

2017年3月28日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署能源獨(dú)立行政令，旨在使美國(guó)盡早擺脫對(duì)國(guó)外能源進(jìn)口的依賴，成為凈能源出口國(guó)，以達(dá)到“能源獨(dú)立”的目的。

2017年，美國(guó)結(jié)束了60多年的天然氣凈進(jìn)口國(guó)身份，成為凈出口國(guó)。2018年，美國(guó)天然氣出口再創(chuàng)歷史新高，向“能源獨(dú)立”的方向進(jìn)一步邁進(jìn)。

20年堅(jiān)守，美國(guó)頁(yè)巖氣革命為美國(guó)能源獨(dú)立作出的貢獻(xiàn)不得不說(shuō)偉大，頁(yè)巖氣革命為整個(gè)美國(guó)至少帶來(lái)四個(gè)方面的重要影響：

1、天然氣價(jià)格大幅下降

頁(yè)巖氣開發(fā)增加了美國(guó)天然氣供給，在需求穩(wěn)定的情況下導(dǎo)致價(jià)格下降，大幅降低了能源成本，居民、商業(yè)、工業(yè)、發(fā)電等都從中受益。

2、帶來(lái)就業(yè)增長(zhǎng)

頁(yè)巖氣開發(fā)不僅直接創(chuàng)造就業(yè)崗位，還通過(guò)有效拉動(dòng)其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造大量就業(yè)崗位，直接就業(yè)崗位包括鉆井、運(yùn)輸、處理、管道建設(shè)等，而且每增加一個(gè)直接就業(yè)機(jī)會(huì)就會(huì)連帶產(chǎn)生3個(gè)間接職位。根據(jù)HIS咨詢報(bào)告，頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)已經(jīng)為美國(guó)創(chuàng)造了超過(guò)100萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

3、能源結(jié)構(gòu)改善

得益于頁(yè)巖氣革命，美國(guó)天然氣消費(fèi)占能源消費(fèi)比例由2000年23%增長(zhǎng)至2018年31%，而煤炭消費(fèi)占比則從2000年23%降至2018年13%。

EIA：美國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

4、對(duì)外依存度下降

長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)能源供求平衡一直以來(lái)海外能源，而頁(yè)巖氣革命的成功大幅度提高了美國(guó)能源自給率，實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，也大幅提高了美國(guó)國(guó)家能源安全，能源安全對(duì)于謀求現(xiàn)代化高速發(fā)展的中國(guó)來(lái)說(shuō)也是頭等大事。

二、中國(guó)埋藏地下的全球第一美夢(mèng)

根據(jù)2015年國(guó)土資源部資源評(píng)價(jià)最新結(jié)果，全國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)可采資源量21.8萬(wàn)億立方米，其中海相13.0萬(wàn)億立方米、海陸過(guò)渡相5.1萬(wàn)億立方米、陸相3.7萬(wàn)億立方米。

相比這個(gè)數(shù)據(jù)而言，EIA的數(shù)據(jù)最為樂(lè)觀，中國(guó)頁(yè)巖氣開采儲(chǔ)量超過(guò)32萬(wàn)億立方米，幾乎是美國(guó)的兩倍。

EIA：全球頁(yè)巖氣可開采儲(chǔ)量前十國(guó)家

毋庸置疑，中國(guó)地下里埋藏著全球第一的頁(yè)巖氣資源，是不是想想晚上睡覺也會(huì)樂(lè)醒？

三、請(qǐng)回答2011：中國(guó)版頁(yè)巖氣革命正式啟動(dòng)

在美國(guó)2007年之后頁(yè)巖氣革命高速推進(jìn)的刺激下，在中國(guó)貌似全球可開采儲(chǔ)量第一的沖擊下，自然而然，中國(guó)在2011年底2012年初開始啟動(dòng)了中國(guó)版頁(yè)巖氣革命。

經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2011 年 12 月 3 日，國(guó)土資源部發(fā)布新發(fā)現(xiàn)礦種公告，將頁(yè)巖氣作為獨(dú)立礦種加強(qiáng)管理。

參照美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，為了最大限度的利用社會(huì)資源開采頁(yè)巖氣，國(guó)土資源部把原本被視作國(guó)家石油公司“禁臠”的頁(yè)巖氣探礦權(quán)拿出來(lái)公開招標(biāo)。

2011年6月，國(guó)土資源部首次舉行頁(yè)巖氣探礦權(quán)出讓招標(biāo)。中石油、中石化、中海油、延長(zhǎng)油礦管理局、中聯(lián)煤層氣和河南煤層氣六家公司進(jìn)行投標(biāo)。貴州兩個(gè)區(qū)塊因有效投標(biāo)人不足三家而流標(biāo)，渝黔南川頁(yè)巖氣勘查和渝黔湘秀山頁(yè)巖氣勘查區(qū)塊的探礦權(quán)順利出讓。

在2012年10月進(jìn)行的第二輪公開競(jìng)招標(biāo)中，頁(yè)巖氣探礦權(quán)受到資本熱捧，20個(gè)招標(biāo)區(qū)塊吸引了83家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，位于重慶的三個(gè)區(qū)塊，吸引了包括中國(guó)四大石油公司在內(nèi)的逾30家企業(yè)競(jìng)標(biāo)。最終，共有16家企業(yè)中標(biāo)了20個(gè)招標(biāo)區(qū)塊中的19個(gè)。同時(shí)，由于中國(guó)企業(yè)尚不具備先進(jìn)頁(yè)巖氣開采技術(shù)和設(shè)備，這些招標(biāo)項(xiàng)目中中外合作成為主要途徑。BP、殼牌、雪弗龍等國(guó)際油氣巨頭紛紛入局，企圖分得一杯羹。

一時(shí)間，中國(guó)匯集全球力量得頁(yè)巖氣革命大會(huì)戰(zhàn)一觸即發(fā)。

中國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)參與企業(yè)

然而自2012年之后，傳說(shuō)中一直在準(zhǔn)備第三輪頁(yè)巖氣探礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)出讓卻一拖再拖。

四、國(guó)際巨頭乘興而來(lái)，卻相繼隕落，含恨而走

伴隨著第三輪頁(yè)巖氣出讓停滯不前的是國(guó)際巨頭的紛紛遠(yuǎn)走。

1、康菲

在談判了1年3個(gè)月之后，康菲石油曾于2012年與中石化簽定了40.47萬(wàn)公頃的綦江區(qū)塊的聯(lián)合研究協(xié)議進(jìn)行頁(yè)巖氣的勘探開發(fā)研究；隨后，在2013年2月，康菲石油又與中石油簽定了20.23萬(wàn)公頃的內(nèi)江-大足區(qū)塊的產(chǎn)量分成合同。

2015年7月，康菲石油中國(guó)有限公司新聞發(fā)言人嚴(yán)鷗宣布，康菲已經(jīng)停止了同中石油及中石化在頁(yè)巖氣勘探上的合作。

2、殼牌

2012年，殼牌與中石油簽訂了四川富順-永川區(qū)塊產(chǎn)品分成合同（PSC），并于2013年3月獲得國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)。這是中國(guó)石油公司與外方簽訂的第一個(gè)頁(yè)巖氣產(chǎn)品分成合同。有媒體報(bào)道稱，殼牌在上述三個(gè)項(xiàng)目中的投資規(guī)模超過(guò)了20億美元。

2016年6月28日，殼牌明確表示暫停中石油四川項(xiàng)目。

3、BP

2016年3月31日，BP和中石油簽署關(guān)于四川盆地內(nèi)江-大足區(qū)塊頁(yè)巖氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品分成合同。該合同是BP在中國(guó)簽署的第一個(gè)頁(yè)巖氣PSC，區(qū)塊總面積約1500平方公里。

2016年7月27日，BP宣布與中石油簽署了第二個(gè)頁(yè)巖氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品分成合同。該合同所涉及區(qū)塊位于四川盆地榮昌北，區(qū)塊總面積約為1000平方公里。

2019年4月11日消息， BP計(jì)劃退出四川頁(yè)巖氣鉆探項(xiàng)目的兩份產(chǎn)量分成合同。

BP作為目前唯一一家在中國(guó)合作開發(fā)頁(yè)巖氣田的外國(guó)石油公司或退出中國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)，自此，國(guó)際巨頭悉數(shù)乘興而來(lái)含恨而走。

五、中國(guó)版頁(yè)巖氣革命難產(chǎn)究竟在哪？

為什么老美頁(yè)巖氣革命搞得轟轟烈烈，而中國(guó)頁(yè)巖氣革命搞得凄凄慘慘？

從資源勘探開采角度來(lái)說(shuō)，大致有如下原因：

1、中國(guó)頁(yè)巖氣生來(lái)開采難度大

北美海相頁(yè)巖氣具有先天優(yōu)勢(shì)，優(yōu)質(zhì)頁(yè)巖厚度大、分布穩(wěn)定，頁(yè)巖氣產(chǎn)層埋深適中，熱成熟度適宜（Ro 值為1.1%～2.5%）。沉積埋藏演化過(guò)程中構(gòu)造抬升次數(shù)少、抬升幅度小，未造成頁(yè)巖氣大規(guī)模破壞。資源富集“甜點(diǎn)區(qū)”范圍較大，頁(yè)巖氣層普遍超壓，水平兩向應(yīng)力差及垂向應(yīng)力差都較小（一般為2～5 MPa），儲(chǔ)集層壓裂改造易形成縱橫交錯(cuò)的網(wǎng)狀體積裂縫，改造體積大。

看不懂專業(yè)術(shù)語(yǔ)？沒關(guān)系，簡(jiǎn)單說(shuō)就是老美的頁(yè)巖氣開采難度相對(duì)較小，開采成本低。

再看看中國(guó)頁(yè)巖氣整體條件。

中國(guó)發(fā)育海相、海陸過(guò)渡相、陸相3 類頁(yè)巖氣（儲(chǔ)集層），以中國(guó)南方五峰組—龍馬溪組為代表的海相頁(yè)巖厚30～80m，埋深較大（1 500～5 000 m），熱成熟度高（Ro 值為2.0%～3.5%）。沉積埋藏演化過(guò)程中遭受過(guò)多次構(gòu)造抬升且抬升幅度大，造成頁(yè)巖氣大規(guī)模的破壞。四川盆地西部（如威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣田）及南部（如長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣田）區(qū)域地應(yīng)力復(fù)雜，水平兩向應(yīng)力差大（變化范圍10～20 MPa），儲(chǔ)集層壓裂改造時(shí)不易形成網(wǎng)狀體積裂縫，以水平方向的順層裂縫為主，改造體積偏?。? 000×104～8 000×104 m3）。海陸過(guò)渡相頁(yè)巖以薄互層（5～10 m）為主，物性差（孔隙度為1.0%～3.0%）。陸相頁(yè)巖埋藏深度大，熱成熟度低（Ro 值為0.4%～1.3%），頁(yè)巖氣以生油過(guò)程中的伴生氣為主，儲(chǔ)集層含氣量低（1.0～2.0 m3/t），儲(chǔ)集層脆性礦物含量低（20%～40%），可壓性較差。

看不懂專業(yè)術(shù)語(yǔ)？沒關(guān)系，簡(jiǎn)單說(shuō)就是中國(guó)的頁(yè)巖氣開采難度非常高，開采風(fēng)險(xiǎn)高產(chǎn)量低成本高。

2、國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣開采技術(shù)還不成熟

雖然老美頁(yè)巖氣水平井壓裂技術(shù)早已爐火純青，但在中國(guó)相關(guān)頁(yè)巖氣開采技術(shù)還不成熟。

北美頁(yè)巖氣開采都以中淺層為主，中國(guó)通過(guò)引進(jìn)吸收消化再創(chuàng)新初步形成了3500 m 以內(nèi)的中淺層頁(yè)巖氣技術(shù)系列。但中國(guó)深層頁(yè)巖氣資源潛力很大，僅南方3500～4500m頁(yè)巖氣可采資源量達(dá)3萬(wàn)億立方米左右，深層頁(yè)巖氣勘探開發(fā)技術(shù)剛處于探索初期，包括優(yōu)質(zhì)頁(yè)巖氣儲(chǔ)集層精細(xì)地震識(shí)別與預(yù)測(cè)、水平井地質(zhì)導(dǎo)向、壓裂效果有效監(jiān)測(cè)與評(píng)估、山地“小型工廠化”生產(chǎn)模式、高效開發(fā)理論與產(chǎn)能評(píng)價(jià)等多項(xiàng)技術(shù)均需要強(qiáng)化攻關(guān)。

3、水資源總體不足與環(huán)境保護(hù)難度較大

頁(yè)巖氣開采依賴大量鉆井壓裂實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)，水資源耗費(fèi)較大。頁(yè)巖氣資源分布區(qū)水資源相對(duì)匱乏是中國(guó)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)瓶頸之一。頁(yè)巖氣勘探開發(fā)中另一密切相關(guān)的問(wèn)題是環(huán)境保護(hù)，可能涉及到的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)包括井場(chǎng)建設(shè)占用大量土地與地表植被破壞、鉆井液與壓裂液使用對(duì)土地與地下水資源污染、甲烷等烴類氣體泄漏及其他有害物質(zhì)排放對(duì)環(huán)境的污染，以及鉆井、壓裂、井場(chǎng)建設(shè)等產(chǎn)生的噪聲對(duì)周邊居民、動(dòng)物的影響等。

另外，不得不提所謂兩輪礦權(quán)招標(biāo)后沒見到什么實(shí)質(zhì)進(jìn)展還有一個(gè)背后深層次的原因，這一點(diǎn)恐怕也是目前僅有中石化、中石油實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣商業(yè)化開采的核心原因之一。

要知道，中國(guó)常規(guī)與非常規(guī)油氣資源有70%以上的重疊，而常規(guī)油氣資源的探礦權(quán)和采礦權(quán)大部分由中石油、中石化等擁有，2012年的兩次招標(biāo)頁(yè)巖氣區(qū)塊“無(wú)比完美”的都避開了礦權(quán)重疊區(qū)，因此也就避開了資源最優(yōu)區(qū)域，也就是說(shuō)真正氣源比較好的區(qū)塊仍在中石油、中石化等油氣巨頭的手上。

找了下數(shù)據(jù)，從平均成本來(lái)看，涪陵區(qū)塊的井口氣價(jià)格高達(dá)21.1美元/百萬(wàn)英熱（初始產(chǎn)量2000Mcfd）和11.2美元/百萬(wàn)英熱（初始產(chǎn)量4000Mcfd）,相比而言美國(guó)干氣開采成本可低至3.4美元/百萬(wàn)英熱。

這一數(shù)據(jù)不一定完全準(zhǔn)確，但中美成本差距大抵相當(dāng)，這還是國(guó)內(nèi)最好的區(qū)塊，如果是那些招標(biāo)的區(qū)塊成本之高可想而知。

有時(shí)候真的不得不泛著酸味的說(shuō)一句God bless America，無(wú)論是地理位置還是資源條件老美在全球真是獨(dú)一無(wú)二，而上帝對(duì)中國(guó)還是苛責(zé)很多，不過(guò)也許正是這份苛責(zé)會(huì)成就中國(guó)的堅(jiān)韌以及未來(lái)東方照亮西方的那一刻吧。

尾聲：中國(guó)頁(yè)巖氣革命走向何方？

截止到2018年，中國(guó)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化頁(yè)巖氣開發(fā)的企業(yè)也只有中石化和中石油。2018年，中石化頁(yè)巖氣產(chǎn)量60.2億立方米，中石油頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)42.7億立方米，全國(guó)加起來(lái)剛剛超過(guò)100億立方米。

而根據(jù)國(guó)家能源局頁(yè)巖氣十三五規(guī)劃， 2020年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量300億立方米，2030年實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。

2030年目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)尚未可知，不過(guò)2020年300億立方米目標(biāo)恐怕懸之又懸。

總的而言，在目前現(xiàn)有技術(shù)條件和政策環(huán)境等背景下，短期內(nèi)中國(guó)版頁(yè)巖氣革命“已近流產(chǎn)”。不過(guò)在天然氣消費(fèi)還將持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)外依存度保持高位的情況下，國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣開采仍將繼續(xù)，只是估計(jì)還得長(zhǎng)期依靠中石油和中石化兩大巨佬。另外還有就是第四桶油延長(zhǎng)石油在頁(yè)巖氣方面估計(jì)也會(huì)加大投入，畢竟其本身油田儲(chǔ)量已所剩無(wú)幾，天然氣是近幾年的盈利核心，而鄂爾多斯盆地的頁(yè)巖氣埋藏相對(duì)較淺易于開發(fā)。

那些眼紅想入局買點(diǎn)礦權(quán)實(shí)現(xiàn)邁入上游人生巔峰的趁早醒醒，有錢的話還不如去川渝陜買口小氣井來(lái)得直接劃算。

（實(shí)在有錢的歡迎贊賞，熙時(shí)君作揖感謝，哈哈）

最后，再提一句行業(yè)改革的事。

在前文《上游淡季漲價(jià)幾成定局，門站價(jià)何時(shí)退出歷史？》中提到過(guò)，按照“管住中間、放開兩頭”油氣領(lǐng)域市場(chǎng)化改革路徑，市場(chǎng)化改革最核心的便是上游資源端的放開與多元化，看看中國(guó)頁(yè)巖氣革命的命途多舛，不免心生悲涼……

延伸閱讀：

1、《上游淡季漲價(jià)幾成定局，門站價(jià)何時(shí)退出歷史？》

2、《國(guó)家管網(wǎng)初落地，江湖由此風(fēng)波息？》

3、《國(guó)家管網(wǎng)落地，最受傷的中石油怎么辦？》