我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
代賢忠 曹子健 韓新陽
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正進入加速發(fā)展的新階段，不僅為我國經(jīng)濟增長注入強勁新動能，也有助于推動我國交通、能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級。充電網(wǎng)絡(luò)是保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，我國已建成初具規(guī)模的覆蓋全國主要城市和高速路網(wǎng)的公共充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。隨著新能源汽車發(fā)展進入新階段，充電服務(wù)市場整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，細分領(lǐng)域充電市場呈現(xiàn)差異化需求，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)思路迫切需要做出適應(yīng)性調(diào)整。自2009年元月啟動“十城千輛”新能源汽車推廣政策以來，我國新能源汽車發(fā)展和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)歷了從“政策驅(qū)動”為主到“政策+市場”雙輪驅(qū)動的轉(zhuǎn)變，新能源汽車和充電設(shè)施規(guī)模增長效果顯著。具體來看：新能源汽車方面：2018年全國汽車銷量2808.1萬輛，同比下降2.8%，為28年來首次出現(xiàn)下降態(tài)勢。然而新能源汽車逆勢上揚，銷量達125.6萬輛，同比增長61.7%，占全世界新能源汽車銷量的62.5%。據(jù)交管部門統(tǒng)計，截至2019年6月，全國新能源汽車保有量達344萬輛，占汽車總量的1.37%。其中，純電動汽車保有量281萬輛，占新能源汽車總量的81.74%。預(yù)計未來幾年，我國新能源汽車銷量仍將保持30%以上的增速，2020年新能源汽車保有量將突破600萬輛，超額完成國家《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》至2020年新能源汽車累計銷量500萬輛的規(guī)劃目標。充電基礎(chǔ)設(shè)施方面：據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2019年6月，全國公共類充電樁41.2萬臺，同比增長51.5%，其中交流充電樁23.6萬臺、直流充電樁17.5萬臺；隨車配建的私人充電樁達59.1萬臺，同比增長84.3%；充電樁總數(shù)量達100.3萬臺，同比增長69.3%。全社會整體車樁比約3.4:1，2019年上半年新增新能源汽車與充電樁車樁比約3.6:1。預(yù)計未來我國車樁比將長時間維持在3:1以上，《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》中規(guī)劃的2020年車樁比1:1的目標短期內(nèi)難以實現(xiàn)，充電設(shè)施需求的增長主要依賴新能源汽車保有量的增長來拉動。按照當前車樁比測算，到2020年充電樁新增建設(shè)需求約75萬臺。充電服務(wù)市場整體發(fā)展態(tài)勢
當前，充電服務(wù)市場已形成充分競爭的市場環(huán)境，國有資本和民營資本紛紛布局充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。不同類型的充電運營商從能源供給、設(shè)備制造、出行服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)切入充電服務(wù)市場，各自具有獨特的市場目的和業(yè)務(wù)優(yōu)勢。以國家電網(wǎng)公司為代表的電網(wǎng)企業(yè)，依托完善的供電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和強大的技術(shù)、資金、品牌優(yōu)勢，從能源供給領(lǐng)域切入充電設(shè)施建設(shè)運營市場。這類運營商是完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動新能源汽車發(fā)展的重要力量，也是實現(xiàn)交通革命和能源革命融合發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時，運營充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)能夠有效地將業(yè)務(wù)延伸至用戶用電場景，形成與用戶的高效互動，是國家電網(wǎng)公司建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，打造能源服務(wù)新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)“三型兩網(wǎng)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的有力抓手。國家電網(wǎng)公司目前擁有自建充電樁8.9萬臺，建成“十縱十橫兩環(huán)”的高速充電網(wǎng)絡(luò)，旗下智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺接入各運營商充電樁31.1萬臺，2018年總充電電量39.1億千瓦時。以特來電、星星充電、普天新能源等為代表的充電運營商，其母公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)是充電樁及配套電力設(shè)備研發(fā)制造。這類運營商將業(yè)務(wù)從設(shè)備制造環(huán)節(jié)延伸至充電設(shè)施建設(shè)運營，憑借其在充電設(shè)備供應(yīng)端顯著的競爭優(yōu)勢，能夠快速響應(yīng)用戶的需求變化、滿足用戶的建設(shè)需求、降低自身運維成本。同時通過拓展充電服務(wù)市場，帶動上游設(shè)備銷售，實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，提升整體盈利能力。2018年特銳德充電運營和設(shè)備銷售共同實現(xiàn)收入12.82億元，充電運營和設(shè)備銷售整體實現(xiàn)盈虧平衡，充電運營盈利情況尚未披露。以滴滴小桔充電、曹操出行、特斯拉、蔚來汽車等為代表的網(wǎng)絡(luò)出行平臺和新能源車企，憑借出行業(yè)務(wù)和售車業(yè)務(wù)與電動汽車用戶聯(lián)系更加緊密。通過平臺接入、合作共建充電設(shè)施為主，自建為輔的方式進入充電運營領(lǐng)域，目的主要是服務(wù)旗下電動汽車用戶，提升用戶體驗。這類充電運營商聚合了大量的充電需求，對用戶充電行為有著較強的引導(dǎo)能力。但由于在充電設(shè)施建設(shè)方面不具備優(yōu)勢，不形成與設(shè)備廠商和電網(wǎng)企業(yè)的直接競爭，未來將以平臺合作、對接充電設(shè)施和充電用戶為主。據(jù)滴滴披露，滴滴出行平臺目前覆蓋了近60萬輛電動汽車，旗下小桔充電自2018年1月成立以來，已經(jīng)接入其他運營商約1萬座充電站。我國充電服務(wù)市場經(jīng)過近幾年發(fā)展，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的市場格局，頭部企業(yè)憑借前期市場開拓形成的規(guī)模效應(yīng)牢牢占據(jù)大部分市場份額。2016年以來，特來電、國家電網(wǎng)和星星充電一直位居充電市場占有率前三名，CR3前三名市場占有率之和穩(wěn)定在80%左右。充電市場已經(jīng)跨過了盲目擴張的階段，各大運營商逐步將重點從快速建設(shè)轉(zhuǎn)向精準投資和高效運營，形成了各具特點的競爭手段。在穩(wěn)定的大格局下，頭部企業(yè)之間的競爭愈發(fā)激烈，競爭實力也出現(xiàn)了分化的趨勢。中國普天迫于投資能力限制，逐步收縮充電市場，市場占有率較2017年下滑了近50%。特來電受困于前期盲目擴張帶來的資金鏈緊張，將8億元的充電設(shè)施資產(chǎn)出售再回租，以解決現(xiàn)金流不足的問題。此外，小桔充電等新興充電運營商利用自身車輛、用戶等優(yōu)勢資源跨界布局充電市場，也給傳統(tǒng)頭部企業(yè)帶來了一定的挑戰(zhàn)。在競爭日趨激烈的態(tài)勢下，充電服務(wù)運營商開始探索與內(nèi)、外部市場主體通過成立合資公司、開展戰(zhàn)略合作等方式實現(xiàn)優(yōu)勢資源互補，擴大生態(tài)圈。國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)、特來電、星星充電合資成立雄安聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技公司，專注于充電設(shè)施線上運營，實現(xiàn)電動汽車充電設(shè)施全面互聯(lián)互通，支持各充電運營商自有平臺接入。滴滴與BP石油成立合資公司，由BP負責線下充電樁站建設(shè)、管理、維護，小桔充電利用技術(shù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)進行線上運營。國家電網(wǎng)與恒大成立合資公司，輻射服務(wù)恒大、碧桂園、萬科等頭部房企房產(chǎn)項目的充電設(shè)施建設(shè)。星星充電、國家電網(wǎng)等與中石化合作，利用加油站的優(yōu)質(zhì)場地資源，建設(shè)加油充電一體化項目。隨著新能源汽車逐步深入到各類車輛應(yīng)用領(lǐng)域，充電服務(wù)市場也形成了公共、專用和私人三個細分市場。細分市場呈現(xiàn)出差異化的發(fā)展階段和市場特點，下一階段充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要根據(jù)細分市場面臨的問題采取有針對性的發(fā)展舉措。公共充電市場進入優(yōu)化調(diào)整階段，提升公共充電設(shè)施盈利能力為主要目標。公共充電設(shè)施主要服務(wù)出租、網(wǎng)約、物流和無私人樁的個人用戶。前期市場擴張階段各大運營商為了搶占市場，建設(shè)了大量公共充電設(shè)施，目前公共充電設(shè)施普遍面臨利用率低的問題，行業(yè)平均僅有4%左右。而且，前期建設(shè)的大量交流慢充樁，充電時間過長，影響私人用戶充電體驗，降低營運車輛有效營運時間。未來，公共領(lǐng)域充電設(shè)施的建設(shè)需要優(yōu)化布局，充分考慮市場空間，精準匹配出租車、網(wǎng)約車、物流車等公共充電需求。通過充電優(yōu)惠套餐、服務(wù)費打折、配套便利服務(wù)設(shè)施、減免停車費等營銷手段為公共充電設(shè)施定向引流，提升公共充電設(shè)施利用率。同時，要加大直流快充樁的建設(shè)力度，逐步替換老舊交流慢充樁。專用車電動化趨勢提速，專用充電市場競爭持續(xù)升溫。隨著國家《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》的出臺，各地政府響應(yīng)中央政策，因地制宜制定實施細則，對本地專用車領(lǐng)域電動化目標提出明確要求。天津、山東、陜西等省市明確2020年前完成公交新能源汽車全替代；北京、江蘇、河南等省市提出到2020年公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)車新增新能源車的比例不低于80%；吉林、黑龍江、貴州等省公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)車新增新能源車的比例不低于30%。針對公交、出租、物流等車輛建設(shè)的專用充電設(shè)施充電量穩(wěn)定、盈利性強，是各大運營商競爭的焦點，運營商均積極對接各地公交、出租、物流企業(yè)，增量市場競爭持續(xù)升溫。私人電動車面臨充電難問題，應(yīng)大力推廣智能有序充電。私人充電設(shè)施此前以隨車配樁、用戶自建為主，但由于無固定車位、小區(qū)供電容量限制、物業(yè)不配合等原因，仍有30%私人用戶無法安裝充電樁。且隨著私人電動車規(guī)模的增長，用戶無序充電情況下將造成充電負荷集中，對電網(wǎng)運行造成壓力。為緩解無序充電負荷集中、私人充電樁建設(shè)難的問題，未來在私人充電領(lǐng)域應(yīng)大力推廣有序充電技術(shù)和車位共享模式。有序充電通過對充電負荷進行優(yōu)化調(diào)控，可在不進行電力增容改造的條件下，實現(xiàn)私人電動汽車規(guī)?；谐潆姟?/span>同時，采用臨近車位共享模式，能夠提高充電樁利用率，避免充電樁重復(fù)建設(shè)，一定程度上緩解車位不足的問題。例如，國家電網(wǎng)公司提出了“智能有序充電、鄰近車位共享、統(tǒng)一標準建設(shè)”的私人充電設(shè)施建設(shè)方案，并且在北京、上海等地選取居民小區(qū)開展了智能有序充電試點建設(shè)。通過有序充電控制，試點小區(qū)平均降低配變峰值負荷超30%以上，80%充電量被優(yōu)化調(diào)整到配變負荷低谷時段，有效滿足規(guī)?；妱悠嚦潆娦枨蟆?/span>我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)取得了顯著的成效，有力支撐了新能源汽車的推廣。面對新能源汽車和充電市場發(fā)展新形勢，充電設(shè)施運營商應(yīng)深入剖析用戶需求，找準自身發(fā)展定位，積極探索新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)，推動我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)百尺竿頭，更進一步。原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年8月9日第30期
審核：齊正平
編輯：邱麗靜
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