中國能源大數(shù)據(jù)報告（2020）

第六章 非化石能源發(fā)展

本章作者 鄭徐光

2019年，全國非化石能源發(fā)電量2.39萬億千瓦時，比上年增長10.7%，占全國發(fā)電量的比重為32.6%，比上年提高1.7個百分點。其中，水電13044.4億千瓦時，同比增長5.9%；核電3483.5億千瓦時，同比增長18.3%；風(fēng)電4057億千瓦時，同比增長10.9%；光伏發(fā)電2243億千瓦時，同比增長26.3%；生物質(zhì)發(fā)電1111億千瓦時，同比增長20.4%。水電、核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電占全國發(fā)電量的比重分別為17.4%、4.6%、5.4%、3.0%、1.5%。水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電等可再生能源發(fā)電量達(dá)20455.4億千瓦時，同比增加約1761億千瓦時；可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量比重為27.7%，同比上升1個百分點。

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家能源局、中電聯(lián)，占比系計算所得）

圖6-1 2019年非化石能源發(fā)電量結(jié)構(gòu)

2019年，非化石能源發(fā)電累計裝機(jī)繼續(xù)攀升至8.4億千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)的比重近41%，占比較上年提升2.7%個百分點。截至2019年底，水電裝機(jī)容量35640萬千瓦，增長1.1%；核電裝機(jī)容量4874萬千瓦，增長9.1%；并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量21005萬千瓦，增長14.0%；并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量20468萬千瓦，增長17.4%；生物質(zhì)發(fā)電2254萬千瓦，同比增長26.6%。水電、核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)占全國發(fā)電裝機(jī)的比重分別為17.73%、2.42%、10.45%、10.18%、1.1%。在非化石能源發(fā)電中，水電裝機(jī)占比42.3%，核電占比5.8%，風(fēng)電占比24.9%，太陽能光伏發(fā)電占比24.3%，生物質(zhì)發(fā)電占比2.7%。

注：內(nèi)環(huán)為2018年，外環(huán)為2019年

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-2 2018~2019年非化石能源發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)

2019年，非化石能源繼續(xù)保持新增發(fā)電裝機(jī)的主體地位。新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量6389萬千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?2.8%，其中，包括太陽能發(fā)電新增裝機(jī)2681萬千瓦，占比26.4%；風(fēng)電新增裝機(jī)2574萬千瓦，占比25.3%；水電新增裝機(jī)417萬千瓦，占比為4.1%；生物質(zhì)新增裝機(jī)473萬千瓦，占比4.6%；核電新增裝機(jī)409萬千瓦，占比4%。以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為代表的新能源發(fā)電合計占比超過51%，連續(xù)三年成為新增發(fā)電裝機(jī)的最大主力。

從各類電源新增裝機(jī)規(guī)模同比增速看，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量比上一年多投產(chǎn)447萬千瓦，生物質(zhì)新增裝機(jī)比上一年增加168萬千瓦，新增光伏、水電和核電裝機(jī)分別比上一年大幅減少。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-3 2019年非化石能源新增裝機(jī)情況及占比（單位：萬千瓦）

2019年，非化石能源投資有所回升。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2019年，非火電投資2509億元，同比增長29.1%。其中，水電投資814億元，同比增長20.8%；核電投資335億元，同比下降30.4%；風(fēng)電、太陽能發(fā)電等投資總體平穩(wěn)。

從趨勢上看，水電投資從2012年高峰時的1239億元四連降，到2016年累計降幅約50%，之后逐步回升，2019年投資回升幅度較大。受新核準(zhǔn)項目速度影響，核電投資在“十三五”以來持續(xù)下降。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-4 2010~2019年非化石能源投資情況（單位：億元）

根據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計總院、國網(wǎng)能源研究院有限公司等機(jī)構(gòu)分析，2018年，我國陸上風(fēng)電項目平均投資成本約為7100~7500元/千瓦，部分地區(qū)風(fēng)電項目單位千瓦造價已低于6000元；海上風(fēng)電平均投資成本約為14000~19000元/千瓦。陸上風(fēng)電度電成本波動范圍0.324~0.463元/千瓦時，海上風(fēng)電平均度電成本約為0.6886元/千瓦時。光伏發(fā)電平均單位千瓦造價約4800~5500元，大型光伏電站度電成本約0.265~0.562元/千瓦時。2019年，風(fēng)電、光伏發(fā)電成本繼續(xù)下降，其中光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本降至4550元/千瓦，度電成本降至0.28~0.5元/千瓦時左右。有的光伏發(fā)電領(lǐng)跑者項目中申報電價為0.24元/千瓦時，遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)鼗痣姌?biāo)桿電價。

2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果顯示，I類、II類、III類資源區(qū)中，參與競價的普通光伏電站平均電價在0.3281~0.4589元/千瓦時，最低電價為0.2795元/千瓦時；全額上網(wǎng)分布式項目平均電價在0.3419~0.4817元/千瓦時，最低電價為0.2899元/千瓦時。

2019年，棄水、棄風(fēng)、棄光狀況明顯緩解。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國主要流域棄水電量約300億千瓦時，同比減少278億千瓦時，水能利用率96%，同比提高4個百分點；風(fēng)電棄風(fēng)電量169億千瓦時，同比減少108億千瓦時，全國平均棄風(fēng)率為4%，同比下降3個百分點，繼續(xù)實現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率的“雙降”；棄光電量46億千瓦時，全國平均棄光率2%，同比下降1個百分點。新能源消納形勢好轉(zhuǎn)后，新增并網(wǎng)裝機(jī)快速增加，全國新能源消納壓力仍巨大。

水電累計裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增加，但增速持續(xù)放緩。截至2019年底，水電裝機(jī)容量35640萬千瓦，增長1.1%。2019年，水電新增裝機(jī)417萬千瓦，較上年少投產(chǎn)442萬千瓦，同比下降51.4%。新增裝機(jī)較多的省份是云南（92萬千瓦）、吉林（60萬千瓦）和湖南（51萬千瓦），占全部新增裝機(jī)的48.7%。與2018年新增裝機(jī)較多的省份（依次是云南、四川和廣東）相比，排序發(fā)生變化。目前在建大中型水電工程總裝機(jī)1億千瓦，在建規(guī)模保持穩(wěn)定。

自2013年以來，我國水電新增裝機(jī)整體呈下降趨勢，2019年更是達(dá)到十年最低點?！端姲l(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，2020年我國水電總裝機(jī)容量達(dá)到3.8億千瓦，目前還有約2400萬千瓦的差距。按照項目投產(chǎn)發(fā)電預(yù)期目標(biāo)，難以完成“十三五”發(fā)展任務(wù)。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-5 2010~2019年水電裝機(jī)容量增長情況（單位：萬千瓦、%）

據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，全國水電發(fā)電量13019億千瓦時，同比增長5.7%，較上年同期增加2.5個百分點。這與2019年來水較好，水電利用小時數(shù)回升有關(guān)。同時，6000千瓦以上水電廠平均利用小時數(shù)為3726小時，同比增加119小時，創(chuàng)出“十三五”時期水電利用小時數(shù)新高。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-6 2010~2019年水電發(fā)電量情況

（數(shù)據(jù)來源：國家能源局）

圖6-7 2010~2019年6000千瓦及以上水電設(shè)備利用小時數(shù)（單位：小時）

2019年，全國主要流域棄水電量約300億千瓦時，同比減少278億千瓦時，水能利用率96%，同比提高4個百分點。水電消納形勢好轉(zhuǎn)主要得益于西南水電外送通道（如滇西北直流、川渝第三通道）建成投產(chǎn)，以及云南、四川等水電大省本地消納能力增加。此外，嚴(yán)控小水電政策也對緩解水電消納矛盾起到一定作用。

2019年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)2574萬千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)2376萬千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)198萬千瓦。從地區(qū)分布看，中東部和南方地區(qū)占比約45%，“三北”地區(qū)占55%，風(fēng)電開發(fā)布局進(jìn)一步優(yōu)化。到2019年底，全國風(fēng)電累計裝機(jī)2.1億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計裝機(jī)2.04億千瓦、海上風(fēng)電累計裝機(jī)593萬千瓦。從地區(qū)分布看，中東部和南方地區(qū)占30%，“三北”地區(qū)占70%。

近兩年，我國風(fēng)電快速發(fā)展，新增裝機(jī)增速分別為23.6%、21%，連續(xù)兩年增速超過21%，風(fēng)電發(fā)展走出“十三五”初期的低迷態(tài)勢，重返高速增長。而且，2019年我國再次成為海上風(fēng)電新增裝機(jī)最多的國家，比第二位的英國多出22萬千瓦。推動風(fēng)電新增裝機(jī)持續(xù)增長的重要原因之一是風(fēng)電平價預(yù)期。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-8 2010~2019年風(fēng)電裝機(jī)容量增長情況（單位：萬千瓦、%）

（數(shù)據(jù)來源：中國風(fēng)能協(xié)會、國家能源局）

圖6-9 2010~2019年海上風(fēng)電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況（單位：萬千瓦）

2019年，全國風(fēng)電發(fā)電量4057億千瓦時，首次突破4000億千瓦時，同比增長10.9%，占全部發(fā)電量的5.4%，比2018年提高0.2個百分點。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、國家統(tǒng)計局）

圖6-10 2010~2019年風(fēng)電發(fā)電量情況

2019年，全國風(fēng)電平均利用小時數(shù)2082小時，較上年下降13小時。風(fēng)電平均利用小時數(shù)較高的地區(qū)是云南（2808小時）、福建（2639小時）、四川（2553小時）、廣西（2385小時）和黑龍江（2323小時）。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-11 2010~2019年6000千瓦及以上風(fēng)電設(shè)備利用小時數(shù)（單位：小時）

為落實風(fēng)電2020年實現(xiàn)與煤電平價上網(wǎng)的目標(biāo)要求，2019年5月，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，將風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價改為指導(dǎo)價，新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項目和海上風(fēng)電項目全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價，不得高于指導(dǎo)價。

其中，2019年Ⅰ～Ⅳ類資源區(qū)符合規(guī)劃、納入財政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電指導(dǎo)價分別調(diào)整為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元（含稅、下同）；2020年指導(dǎo)價分別調(diào)整為每千瓦時0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。指導(dǎo)價低于當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價（含脫硫、脫硝、除塵電價，下同）的地區(qū)，以燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價作為指導(dǎo)價。2019年符合規(guī)劃、納入財政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價調(diào)整為每千瓦時0.8元，2020年調(diào)整為每千瓦時0.75元。此前，按照2014年6月《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，對于非招標(biāo)的海上風(fēng)電項目，2017年以前投運的潮間帶風(fēng)電項目含稅上網(wǎng)電價為每千瓦時0.75元，近海風(fēng)電項目含稅上網(wǎng)電價為每千瓦時0.85元。近海風(fēng)電電價（指導(dǎo)價）連續(xù)下降。

（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委）

2019年，全國風(fēng)電棄風(fēng)電量169億千瓦時，同比減少108億千瓦時，全國平均棄風(fēng)率為4%，同比下降3個百分點，繼續(xù)實現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率的“雙降”。大部分棄風(fēng)限電地區(qū)的形勢進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，其中，甘肅、新疆、內(nèi)蒙古棄風(fēng)率分別下降至7.6%、14%和7.1%，分別同比下降了11.4、8.9和3個百分點。目前，全國棄風(fēng)率超過5%的省（區(qū)、市）僅剩上述這三個地區(qū)，風(fēng)電并網(wǎng)消納工作取得明顯成效。三?。▍^(qū)）棄風(fēng)電量合計136億千瓦時，占全國棄風(fēng)電量的81%。

（數(shù)據(jù)來源：國家能源局）

圖6-12 2012~2019年棄風(fēng)率走勢

2019年，全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)3011萬千瓦，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增裝機(jī)1791萬千瓦，同比減少22.9%；分布式光伏新增裝機(jī)1220萬千瓦，同比增長41.3%。截至2019年底，光伏發(fā)電累計裝機(jī)達(dá)到20430萬千瓦，同比增長17.3%，其中集中式光伏14167萬千瓦，同比增長14.5%；分布式光伏6263萬千瓦，同比增長24.2%。新增和累計光伏裝機(jī)容量仍繼續(xù)保持全球第一。

2019年，我國首批競價配置光伏補(bǔ)貼項目結(jié)果于7月公布，為項目建設(shè)留下的時間略短，很多項目年底前無法并網(wǎng)，到年底首批競價項目（約2280萬千瓦）實際并網(wǎng)量不足目標(biāo)規(guī)模的一半。如果從建設(shè)工期看，2019年不足半年的項目建設(shè)時間約建成2018年全年新增規(guī)模的三分之二，產(chǎn)業(yè)發(fā)展則基本保持穩(wěn)定。另外，分區(qū)域來看，華北、西北地區(qū)新增裝機(jī)較多，分別達(dá)858和649萬千瓦；從重點省區(qū)看，山東、浙江、河北、山西新增裝機(jī)較多，分別達(dá)258、201、240、224萬千瓦。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、國家能源局）

圖6-13 2010~2019年光伏發(fā)電裝機(jī)容量增長情況（單位：萬千瓦、%）

2019年，全國光伏發(fā)電量達(dá)2243億千瓦時，首次突破2000億千瓦時，同比增長26.3%，約占全國發(fā)電量的3%。光伏利用小時數(shù)1169小時，同比增長54小時。分品種看，集中式光伏發(fā)電量為1697億千瓦時，同比增長22.7%，利用小時數(shù)1260小時，同比增長55小時；分布式光伏發(fā)電量達(dá)545億千瓦時，同比增長39.4%，利用小時數(shù)961小時，同比增長67小時。分區(qū)域看，東北地區(qū)光伏利用小時數(shù)最高，達(dá)1464小時，同比增加142小時。華中地區(qū)光伏利用小時數(shù)最低，達(dá)1005小時，同比增長18小時。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-14 2010~2019光伏發(fā)電量增長情況

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-15 2012~2019年6000千瓦及以上光伏發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)（單位：小時）

2019年4月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價機(jī)制有關(guān)問題的通知》，將集中式光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價改為指導(dǎo)價，并下調(diào)分布式光伏項目的補(bǔ)貼強(qiáng)度。其中，2019年I～I(xiàn)II類資源區(qū)納入財政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新增集中式光伏發(fā)電項目指導(dǎo)價，分別確定為每千瓦時0.40元（含稅，下同）、0.45元、0.55元。新增集中式光伏電站上網(wǎng)電價原則上通過市場競爭方式確定，但不得超過所在資源區(qū)指導(dǎo)價。持續(xù)多年的地面光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價成為歷史，取而代之的是市場化競價制度下的指導(dǎo)價。納入2019年財政補(bǔ)貼規(guī)模的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目，采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的，按全發(fā)電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時0.10元；采用“全額上網(wǎng)”模式的，按所在資源區(qū)集中式光伏電站指導(dǎo)價執(zhí)行。納入2019年財政補(bǔ)貼規(guī)模的戶用分布式光伏全發(fā)電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時0.18元。

7月，國家能源局正式公布2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果，擬納入國家競價補(bǔ)貼范圍的項目共3921個，覆蓋22個省份，總裝機(jī)容量2278.8642萬千瓦，測算年度補(bǔ)貼需求約17億元，項目所需平均補(bǔ)貼強(qiáng)度低于0.07元/千瓦時，較2019年確定的指導(dǎo)電價所需的平均補(bǔ)貼強(qiáng)度下降50%。

表6-2 2013~2019年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價情況

（單位：元/千瓦時，含稅）

（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委）

2019年，全國棄光電量46億千瓦時，棄光率2%，同比下降1個百分點。從重點區(qū)域看，光伏消納問題主要出現(xiàn)在西北地區(qū)，其棄光電量占全國的87%，棄光率同比下降2.3個百分點至5.9%。從重點省區(qū)看，西藏、新疆、甘肅棄光率分別下降至24.1%、7.4%、4.0%，同比下降了19.5、8.2和5.6個百分點；青海受新能源裝機(jī)大幅增加、負(fù)荷下降等因素影響，棄光率上升至7.2%，同比上升2.5個百分點。

2019年核電新增裝機(jī)409萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)475萬千瓦，同比減少53.8%。截至2019年底，我國47臺商運核電機(jī)組的裝機(jī)容量4874萬千瓦，增長9.1%。2019年，我國核電打破三年“零核準(zhǔn)”記錄，年內(nèi)核準(zhǔn)山東榮成、福建漳州1-2號機(jī)組、廣東太平嶺1-2號機(jī)組等6臺機(jī)組，均采用中國自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)，其中，山東榮成采用“國和一號”技術(shù)，福建漳州和廣東太平嶺工程采用“華龍一號”技術(shù)，而且福建漳州一號機(jī)組已于2019年10月開工建設(shè)。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-16 2010~2019年核電裝機(jī)容量增長情況（單位：萬千瓦、%）

2019年，全國商運核電機(jī)組累計發(fā)電量為3483.5億千瓦時，同比增長18.3%，較上年增長近3個百分點，核電發(fā)電量約占全國累計發(fā)電量的4.6%，較2018年比重提高0.38個百分點，但仍遠(yuǎn)低于同期全球10.2%的平均水平。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-17 2010~2019年核電發(fā)電量情況

2019年核電平均利用小時7394小時，同比降低149小時。究其原因，2019年6月新并網(wǎng)的廣東臺山核電廠2號機(jī)組（3278小時）、陽江核電廠6號機(jī)組（3509小時）和2019年前三季度一直處于修理狀態(tài)的三門核電廠2號機(jī)組（787小時）拉低了核電設(shè)備的平均利用小時數(shù)。2019年4月，國家發(fā)展改革委公布《關(guān)于三代核電首批項目試行上網(wǎng)電價的通知》，提出了對首批三代核電機(jī)組發(fā)電量保障和電價保障的要求，體現(xiàn)了國家政策層面對三代核電消納的支持。

（數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

圖6-18 2010~2019年6000千瓦及以上核電設(shè)備利用小時數(shù)

2019年，生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)473萬千瓦，累計裝機(jī)達(dá)到2254萬千瓦，同比增長26.6%；全年生物質(zhì)發(fā)電量1111億千瓦時，同比增長20.4%，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長勢頭。累計裝機(jī)排名前五位的省份是山東、廣東、浙江、江蘇和安徽，分別為324萬千瓦、239萬千瓦、203萬千瓦、199萬千瓦和195萬千瓦；新增裝機(jī)較多的省份是廣東、山東、江蘇、安徽和浙江，分別為95.4萬千瓦、66.5萬千瓦、35萬千瓦、28.9萬千瓦和22.9萬千瓦；年發(fā)電量排名前五位的省份是山東、廣東、江蘇、浙江和安徽，分別為140.8億千瓦時、120.2億千瓦時、110.4億千瓦時、106.7億千瓦時和97.7億千瓦時。

（數(shù)據(jù)來源：國家能源局）

圖6-19 2017~2019年生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)、新增裝機(jī)及增長情況（單位：萬千瓦）

目前，我國每年產(chǎn)氫約2500萬噸，占世界氫產(chǎn)量的三分之一，是世界第一產(chǎn)氫大國。其中，煤制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫是我國主要的產(chǎn)氫方式，當(dāng)前中國工業(yè)副產(chǎn)氫主要集中在華東和中部化工大省。我國煤制氫成本約6～10元/千克。

分析氫氣運輸?shù)亩喾N方法發(fā)現(xiàn)，管道運輸和液氫運輸?shù)囊?guī)模效益明顯，而高壓運輸靈活性較強(qiáng)。未來大規(guī)模的氫氣應(yīng)用場景下，氫氣管道、液氫儲運、高壓儲運等相互支撐與互補(bǔ)，形成多元化的配送使用方式。液態(tài)儲氫具有儲氫密度高等優(yōu)勢，是未來極具競爭力的儲運方式。但接下來很長時間，高壓氣態(tài)和液態(tài)儲氫形式并存。

近兩年來，我國加氫站建設(shè)明顯提速。全國新建成加氫站38座，超出此前歷年總和，居全球第一。新建加氫站50%來自廣東、山東、上海三?。ㄊ校?，分別占比26.3%、13.2%和10.5%。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的統(tǒng)計，截至2019年底，我國已建成加氫站66座，其中在營46座，內(nèi)部實驗站7座，待運營10座，暫停運營3座。我國在營的46座加氫站中，固定式占比54.3%，比2018年提升了10個百分點；撬裝式占比45.7%。

（數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟）

圖6-20 2015～2019年我國加氫站建設(shè)規(guī)模及增速

據(jù)自然資源部國家海洋技術(shù)中心發(fā)布的《中國海洋能2019年度進(jìn)展報告》，截至2018年底，我國海洋能電站總裝機(jī)達(dá)7.4兆瓦，累計發(fā)電量超2.34億千瓦時；潮汐能電站裝機(jī)4.35兆瓦，累計發(fā)電量超2.32億千瓦時；潮流能電站總裝機(jī)2.86兆瓦，累計發(fā)電量超350萬千瓦時；波浪能電站總裝機(jī)0.2兆瓦，累計發(fā)電量超15萬千瓦時。

2019年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，提出積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)。之后，國家陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價機(jī)制有關(guān)問題的通知》《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，進(jìn)一步完善了光伏發(fā)電、風(fēng)電上網(wǎng)電價機(jī)制。其中，將集中式光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價、陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價和海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價改為指導(dǎo)價，這三類發(fā)電項目上網(wǎng)電價原則上通過市場競爭方式確定，但不得超過所在資源區(qū)指導(dǎo)價。

5月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，啟動了2019年光伏發(fā)電國家補(bǔ)貼競價項目申報工作。7月，國家能源局正式公布2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果，擬納入國家競價補(bǔ)貼范圍的項目共3921個，覆蓋22個省份，總裝機(jī)容量2278.8642萬千瓦，測算年度補(bǔ)貼需求約17億元。這是我國首批光伏競價補(bǔ)貼項目，開啟了我國利用市場化競價機(jī)制配置光伏補(bǔ)貼的時代。

2019年，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于三代核電首批項目試行上網(wǎng)電價的通知》，具體明確了三代核電首批項目的電價，其中，廣東臺山一期、浙江三門一期、山東海陽一期核電項目試行價格分別按照每千瓦時0.4350元、0.4203元、0.4151元執(zhí)行。試行價格從項目投產(chǎn)之日起至2021年底止。此前，2013年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)文，核定全國核電標(biāo)桿上網(wǎng)電價為0.43元/千瓦時。其中，核電機(jī)組所在地燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價低于0.43元/千瓦時的地區(qū)，新建核電機(jī)組投產(chǎn)后執(zhí)行當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價。

2019年5月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》，標(biāo)志著此前醞釀多年的可再生能源配額制正式落地。《通知》的核心是確定各省級行政區(qū)域的可再生能源電量在電力消費中的占比目標(biāo)，即“可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重”?！锻ㄖ分忻鞔_規(guī)定了政府部門、電網(wǎng)企業(yè)、各類市場主體的責(zé)任。各省級能源主管部門牽頭承擔(dān)消納責(zé)任權(quán)重落實責(zé)任，售電企業(yè)和電力用戶協(xié)同承擔(dān)消納責(zé)任。電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)營區(qū)內(nèi)的消納責(zé)任權(quán)重落實工作。各市場主體通過實際消納可再生能源電量、購買其他市場主體超額消納量、自愿認(rèn)購綠色電力證書等方式，完成消納量。

2019年《政府工作報告》中提出“推進(jìn)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。這是氫能首次被寫入《政府工作報告》。4月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本征求意見稿）》，其中高效制氫、運氫及高密度儲氫技術(shù)開發(fā)應(yīng)用及設(shè)備制造、加氫站、氫燃料電池汽車關(guān)鍵零部件等內(nèi)容被列入鼓勵類。6月，國家能源局印發(fā)2019年第3號公告，鼓勵儲能、氫能等方面研究。在2019年11月份印制的《能源統(tǒng)計報表制度》里，國家統(tǒng)計局要求，氫氣和煤炭、天然氣、原油、電力、生物燃料等一起，納入2020年能源統(tǒng)計。這是國家首次將氫氣納入能源統(tǒng)計。

我國正加快能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，2020年，非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)仍將是全國新增發(fā)電裝機(jī)的主體，非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比持續(xù)提升。預(yù)計風(fēng)電、光伏發(fā)電新增規(guī)模將分別在2019年基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加，發(fā)展布局進(jìn)一步優(yōu)化；生物質(zhì)發(fā)電有望延續(xù)近三年高速增長態(tài)勢。預(yù)計2020年非化石能源發(fā)電裝機(jī)投產(chǎn)8900萬千瓦左右，非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計達(dá)到9.3億千瓦左右、占總裝機(jī)容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.7個百分點左右。

今年是風(fēng)電、光伏發(fā)電由補(bǔ)貼依賴進(jìn)入平價的關(guān)鍵一年。按照產(chǎn)業(yè)政策，將持續(xù)推動陸上風(fēng)電、光伏電站、工商業(yè)分布式光伏價格退坡。自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。根據(jù)產(chǎn)業(yè)實踐，2019年，平價和競價配置的風(fēng)電、光伏發(fā)電項目陸續(xù)投運，目前，地方申報的平價項目所執(zhí)行的上網(wǎng)電價已遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿電價。預(yù)計2020年投運的平價上網(wǎng)和競價配置項目的數(shù)量和規(guī)模將進(jìn)一步增加，形成較好平價示范，新能源平價進(jìn)程取得重要成果。在這一過程中，國家將注重新能源電力消納監(jiān)測預(yù)警，解決好消納問題；同時做好新增平價、競價項目并網(wǎng)時間的組織實施。

隨著光伏發(fā)電成本下降和商業(yè)模式的創(chuàng)新，光伏在生產(chǎn)清潔電力、扶貧，與漁業(yè)、農(nóng)業(yè)、水電互補(bǔ)等方面的應(yīng)用更加廣泛。未來，光伏+儲能、光伏+微網(wǎng)、光伏+建筑、光伏+制氫等領(lǐng)域應(yīng)用將逐步深入。目前，部分地方政府文件已要求光伏項目配套儲能系統(tǒng)，而且，儲能價格在降低，“光伏+”儲能參與市場的規(guī)則也在逐步完善，這一應(yīng)用場景將日益普遍。光伏+微網(wǎng)應(yīng)用將伴隨分布式光伏去補(bǔ)貼、綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)、分布式能源交易而逐步發(fā)展起來。光伏+建筑作為龐大的建筑市場和潛力巨大的光伏市場的結(jié)合點，或存在廣闊發(fā)展前景。作為氫能發(fā)展的重要技術(shù)路線，隨著電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展，光伏+制氫將成為我國能源體系中的重要組成部分。

2020年，在《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》中，氫能首次納入能源定義，在國家發(fā)展改革委、司法部印發(fā)的《關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費法規(guī)政策體系的意見》中，要求研究制定氫能、海洋能等新能源發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和支持政策。作為促進(jìn)能源清潔發(fā)展的重要內(nèi)容，氫能、海洋能越來越受到重視，在政策、市場、技術(shù)等因素的相互作用下，持續(xù)推進(jìn)商業(yè)化。

根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的預(yù)計，到2050年氫能將在中國終端能源體系中占比達(dá)到10%，氫氣需求量接近6000萬噸，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值約12萬億元。其中，交通運輸領(lǐng)域用氫2458萬噸，約占該領(lǐng)域用能比例19%。根據(jù)《海洋可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，實現(xiàn)海洋能裝備從“能發(fā)電”向“穩(wěn)定發(fā)電”轉(zhuǎn)變，全國總裝機(jī)規(guī)模超過5萬千瓦，建設(shè)5個以上海島獨立電力系統(tǒng)，我國海洋能開發(fā)利用水平步入國際先進(jìn)行列。但從現(xiàn)階段來看，兩大新業(yè)態(tài)發(fā)展還面臨諸多挑戰(zhàn)，要實現(xiàn)上述目標(biāo)乃至更大發(fā)展，還需要不斷提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。

（總注：本文所引用數(shù)據(jù)均來自權(quán)威部門，因統(tǒng)計口徑等原因，部分?jǐn)?shù)據(jù)存在相互出入情況。）

節(jié)選自《電力決策與輿情參考》2020年5月15日第18、19期

精彩內(nèi)容回顧

年度重磅 | 中國能源大數(shù)據(jù)報告(2020)—能源綜合篇

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